Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
АСН уже публиковало результаты 2022 г. по ОСАГО, основываясь на данных Российского союза автостраховщиков (РСА).
Банк России по итогам года также решил опубликовать данные по обязательной «автогражданке». Традиционно между данными ЦБ и РСА идёт некий «разнобой» — о его причинах читайте в отдельном материале АСН.
Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!
Поэтому редакция АСН подготовила рэнкинг за прошлый год, основанный на данных, собранных регулятором у страховых компаний.
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2022 г. (по данным ЦБ)
Место*
Компания
Сборы, 2021
Сборы, 2022
%**
Выплаты, 2021
Выплаты, 2022
%
Средняя премия, 2022
%
% выплат от сборов, 2022
1 (1)
РЕСО-Гарантия
40 331 781
46 196 616
15
24 103 621
24 541 239
2
7 814
16,8
53
2 (3)
Ингосстрах
28 716 042
44 114 139
54
15 656 387
21 606 225
38
7 857
26,5
49
3 (2)
АльфаСтрахование
35 976 538
41 913 626
17
21 415 372
23 978 938
12
6 911
19,5
57
4 (5)
ВСК
18 091 007
26 173 712
45
12 924 362
12 100 525
-6
6 918
19,9
46
5 (4)
Росгосстрах
28 644 244
17 755 763
-38
20 001 508
21 186 171
6
5 488
8,7
119
6 (6)
СОГАЗ
12 007 414
15 548 783
29
8 259 335
9 936 676
20
6 675
27,8
64
7 (9)
Югория
8 454 613
12 972 727
53
4 975 481
5 504 638
11
5 778
20,8
42
8 (7)
Ренессанс Страхование
9 496 352
12 782 723
35
5 151 987
7 589 079
47
8 427
13,6
59
9 (8)
Согласие
8 990 055
8 420 796
-6
6 731 704
5 804 059
-14
7 089
27,9
69
10 (12)
Тинькофф Страхование
4 084 227
7 696 769
88
1 203 999
3 361 508
179
9 027
27,3
44
11 (10)
МАКС
4 402 705
7 178 085
63
4 068 463
3 961 126
-3
7 189
24,5
55
12 (13)
Астро-Волга
3 190 500
5 108 797
60
1 981 818
2 614 268
32
2 960
19,6
51
13 (11)
Энергогарант
4 376 342
4 917 914
12
3 002 475
2 743 037
-9
6 091
22,2
56
14 (25)
Сбербанк страхование
582 619
3 966 947
581
8 705
1 318 850
15 051
5 337
19,5
33
15 (14)
Гелиос
2 792 480
3 541 557
27
1 777 443
2 386 403
34
6 797
47,0
67
16 (15)
Зетта Страхование
2 736 074
3 225 349
18
1 523 547
1 812 229
19
5 963
18,4
56
17 (17)
Гайде
1 557 885
1 738 132
12
2 082 219
1 253 436
-40
4 383
-23,4
72
18 (16)
Совкомбанк страхование
1 882 166
1 650 278
-12
1 012 693
1 512 409
49
6 245
47,0
92
19 (18)
Двадцать первый век
1 188 898
1 442 558
21
658 839
729 007
11
5 020
13,0
51
20 (19)
ОСК
1 164 800
1 199 774
3
1 039 409
774 511
-25
7 511
13,6
65
21 (20)
Армеец
1 162 187
1 143 591
-2
1 027 577
850 108
-17
6 064
21,0
74
22 (21)
Евроинс
1 012 898
831 414
-18
718 387
602 669
-16
4 654
5,2
72
23 (23)
Чулпан
844 104
741 934
-12
796 766
612 004
-23
6 381
15,2
82
24 (24)
Абсолют Страхование
665 884
722 205
8
396 073
511 074
29
8 669
16,7
71
25 (27)
Боровицкое СО
483 384
650 149
34
346 958
481 141
39
4 379
10,3
74
26 (29)
Баск
335 843
425 938
27
273 432
301 393
10
6 380
14,9
71
27 (28)
Адонис
452 380
381 990
-16
275 155
251 534
-9
4 765
34,8
66
28 (30)
Пари
181 672
241 992
33
178 604
145 556
-19
9 265
37,5
60
29 (22)
Талисман
996 183
171 881
-83
983 566
634 374
-36
6 774
25,4
369
30 (32)
СГ Спасские ворота
66 420
124 713
88
36 159
60 668
68
8 213
-5,8
49
31 (26)
Страховая бизнес группа
520 733
85 026
-84
607 485
592 405
-2
7 835
5,5
697
32 (33)
Медэкспресс
38 052
37 119
-2
38 523
33 433
-13
8 834
30,7
90
33 (31)
Паритет-СК
84 810
313
-100
174 196
41 746
-76
9 485
45,4
13 337
34 (37)
РЕСО-Шанс
95
46
-52
44
0
-100
4 164
-16,4
0
35 (36)
Мегарусс-Д
260
0
-100
1 406
1 448
3
-
-
-
Итого
225 548 348
273 103 355
21
143 555 732
159 834 131
11
6 805
20,5
59
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2021 г.
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Опрос игроков по ОСАГО АСН уже проводило в рамках рэнкинга по РСА и общего рэнкинга по 2022 г.
Если в тексте не указано иное, сравниваются показатели 2022 г. и 2021 г.
Что с топ-20 по версии ЦБ?
Крупнейшим страховщиком ОСАГО продолжает оставаться «РЕСО-Гарантия» — со сборами в 46,2 млрд р. сборов за 2022 г. (+15% или 5,9 млрд р.). Выплаты компании выросли на 2% — с 24,1 млрд р. за 2021 г. до 24,5 млрд р.
«Увеличение сборов «РЕСО-Гарантии» произошло в основном за счёт роста средней премии. При этом доля рынка сохранилась на прежнем уровне 17%», — комментировал ранее АСН старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.
По данным ЦБ, средняя премия «РЕСО-Гарантии» выросла на 1126 р. и достигла 7814 р.
«Ингосстрах» на 2-м месте со сборами в 44,1 млрд р. (+54% или 15 млрд р.). Выплаты «Ингосстраха» составили 21,6 млрд р. (+38% или 5,9 млрд р.).
По итогам 2022 г. «АльфаСтрахование» переместилось со 2-го на 3-е место. Сборы по ОСАГО у страховщика составили 41,9 млрд р. (+17% или 5,9 млрд р.) при выплатах в 24 млрд р. (+12% или 2,6 млрд р.).
«ВСК» заняла 4-е место. Собрано 26,2 млрд р. премии (+45%) при выплатах в 12,1 млрд р. (-6%).
Замыкает топ-5 «Росгосстрах». Собрать удалось 17,8 млрд р. (-38%), выплатить — 21,2 млрд р. (+6%). У «Росгосстраха» в прошлом году были изменены подходы к продажам ОСАГО, основной упор сделан на увеличение рентабельности. «При этом на 2023 год перед "Росгосстрахом" поставлены амбициозные планы развития бизнеса по всем сегментам и видам, включая как развитие банкострахования, так и ОСАГО», — анонсировал АСН финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин.
«СОГАЗ» (№6) получил 15,5 млрд р. премии (+29%) по обязательной «автогражданке», выплатив почти 10 млрд р. (+20%).
«Югория» перескочила с 9-го на 7-е место, нарастив сборы на 53%. В итоге ОСАГО принесло компании почти 13 млрд р. премии, выплатить пришлось 5,5 млрд р. (+11%).
«Ренессанс Страхование» на 8-м месте. Премии принесли 12,8 млрд р. (+35%), выплаты забрали 7,6 млрд р. (+47%).
На 9-м месте «Согласие», собравшее 8,4 млрд р. премии (-6%) и выплатившее 5,8 млрд р. (-14%). Небольшое снижение сборов по ОСАГО связано со стратегией удержания рентабельности по данной линии бизнеса на фоне серьёзных изменений на рынке, в частности, сильного роста стоимости в справочниках запчастей в июне, комментировали в пресс-службе «Согласия».
С 12-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» — сборы в 7,7 млрд р. (рост на 3,6 млрд р. или 88%) при выплатах в 3,4 млрд р. (+179%). Гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко комментировал АСН итоги октября прошлого года: рост сборов в первую очередь обусловлен экосистемным подходом группы «Тинькофф». «На сегодняшний день количество клиентов группы уже превысило 27 миллионов, увеличилось также и количество клиентов "Тинькофф Страхования"». Страховщик и далее намерен наращивать долю — в рамках «естественного роста» количества автовладельцев среди клиентов группы «Тинькофф», — рассказывал Иван Мироненко.
Из остальных участников топ-20 сборы премии существенно выросли у «МАКСа» (№11, собрано 7 млрд р. премии, +63% к показателям 2021 г.), «Астро-Волги» (№12) (получено 5 млрд р. премии, +60%), «Сбербанк страхования» (№14) (4 млрд р. премии, +581%).
Выплаты подскочили у «Астро-Волги» — до 2,6 млрд р. (+32%), «Сбербанк страхования» — 1,3 млрд р. (+15051%), «Гелиоса» (№15) — 2,4 млрд р. (+34%), «Совкомбанк страхования» (№18) — 1,5 млрд р. (+49%).
При этом есть компании, у которых улучшилась ситуация с выплатами. Это «Гайде» (№17) — 1,3 млрд р. выплат (-40%) и «ОСК» (№20) — 774,5 млн р. (-26%).
Руководитель направления ОСАГО «Сбербанк Страхования» Антон Пожидаев ранее комментировал АСН, что «СберСтрахование» вышло на рынок ОСАГО в октябре 2021 г. и планомерно наращивает действующий портфель. Соответственно, с ростом количества клиентов увеличивается объём выплат.
«Мы хотим стать одним из лидеров и маркетплейса Сбера, и в целом сегмента ОСАГО», — заявлял гендиректор «СберСтрахования» (и экс-руководитель «Ингосстраха») Михаил Волков.
О средних «ценниках» на полисы ОСАГО
В топ-5 в 2022 г. по самой дорогой средней премии вошли «Паритет-СК» с самой дорогой средней премией (№33, 9485 р.), «Пари» (№28, 9265 р.), «Тинькофф Страхование» (№10, 9027 р.), «Медэкспресс» (№32, 8834 р.) и «Абсолют Страхование» (№24, 8669 р.).
В 2022 г. дешевле 5 тыс. р. оказались средние полисы ОСАГО у «Астро-Волги», «РЕСО-Шанса», «Боровицкого СО», «Гайде» и «Евроинса».
Отметим, что на среднюю стоимость сильное влияние оказывает регион продаж ОСАГО. Если страховщик реализует полисы в основном в мегаполисах, то средний ценник будет существенно выше, чем у страховой компании, предпочитающей «глубинку».
Но в 2022 г. почти у всех страховщиков стоимость среднего договора ОСАГО выросла. Из крупных страховщиков против течения направилось только «Гайде» — полисы стали дешевле на 1,3 тыс. р. (по сравнению с 2021 г.).
В целом по рынку полис ОСАГО подорожал с 5649 р. до 6805 р. (+21% или 1156 р.).
