04.06.2021 15:21

ЦБ предлагает создать единую систему кросс-секторального регулирования объединений на финрынке

Соответствующие предложения по совершенствованию законодательства Банк России планирует обсудить с заинтересованными ведомствами, участниками рынка и экспертами, сообщается на сайте регулятора.

Новое регулирование необходимо для обеспечения финансовой устойчивости НФО и защиты прав их клиентов, поскольку устойчивость компаний, входящих в группу, в значительной степени зависит от групповых рисков и устойчивости финансового объединения в целом.

Предполагается по аналогии с банковским регулированием ввести понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием негосударственных пенсионных фондов, страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, микрофинансовых и клиринговых организаций, а также организаторов торговли. Такие группы и холдинги будут обязаны уведомлять Банк России об образовании объединения, раскрывать информацию о его деятельности и составлять отчётность.

Также планируется установить специальные требования к финансовой устойчивости объединений, которые находятся под контролем НФО: норматив достаточности капитала, требования к управлению рисками, капиталом, внутреннему контролю и составлению плана восстановления финансовой устойчивости.

Новые требования планируется распространить только на крупные финансовые объединения. Их критерии определит Банк России.

Банковские группы и холдинги предлагается признать отдельными подвидами финансовых объединений, их регулирование в целом не изменится, указывают в Банке России.

05.06.2021 10:11

Банк России: нельзя оформлять взаимоотношения с посредниками при помощи договоров об оказании рекламных услуг

Об этом говорится в информационном письме Банка России.

В этих случаях страховая организация должна контролировать деятельность такого посредника, включить его в реестр страховых агентов и страховых брокеров и публично раскрыть сведения о нём. При взаимодействии сторон по обязательным видам страхования должно действовать и ограничение максимального размера комиссионного вознаграждения.

Банк России в последнее время выявил попытки отдельных участников страхового рынка уклониться от соблюдения установленных законом требований. Это происходит за счёт заключения с контрагентами договоров об оказании рекламных услуг, информационного сопровождения и т.д. Однако по своей сути они являются договорами между страховщиком и страховым посредником, отмечается в сообщении регулятора.

new

06.06.2021 14:43

Рэнкинг страховщиков по сборам в I квартале 2021 г. «СОГАЗ» снова получил более четверти от сборов всего рынка

Лидер продолжает увеличивать сборы

«СОГАЗ» сохранил лидерство. По итогам I квартала 2021 г. крупнейший страховщик России собрал 129,8 млрд р., что на 9,2 млрд р. (или +7,6%) больше, чем за январь-март 2020 г.

Всего российские страховщики (исключая страховщиков ОМС) собрали за январь-март 2021 г. 459,8 млрд р. Доля одного «СОГАЗа» в общих сборах практически не изменилась и составила 28,2%.

Выплаты «СОГАЗа» снизились с 21,5 млрд р. до 21,0 млрд р. (-2,5%).

С 3-го на 2-е место по сборам перешло «АльфаСтрахование» — собравшее 32,3 млрд р. (+20,1%) и выплатившее 13,9 млрд р. (+2,7%).

«РЕСО-Гарантия» заняла 3-е место по сборам (29,5 млрд р., +17,6%). Выплаты страховщика выросли до 14,4 млрд р. (+17,8%).

Сборы «Ингосстраха» (№4) выросли с 26,0 млрд р. до 29,0 млрд р. (+11,7%). Выплаты «Ингосстраха» снизились на 12,4% (до 12,1 млрд р.).

На 5-й строчке рейтинга «Сбербанк страхование жизни», которое ещё не смогло восстановить свои позиции в рэнкинге (по сборам начала 2020 г. компания была на 2-м месте). Сборы дочки Сбера составили 26,0 млрд р. (-1,3 млрд р. или -4,7% к I кварталу прошлого года).

При этом нужно учитывать, что «Сбербанк страхование жизни» по итогам 2020 г. собрало «лишь» 106,1 млрд р. премий, что на 30,8% или (47,3 млрд р.) меньше, чем в 2019 г. Таким образом, компания практически вышла на показатели I квартала 2020 г. и имеет потенциал для движения вверх. Падение сборов в компании объясняли весенним локдауном, а среди инструментов, которые должны были увеличить продажи — появление с октября 2020 г. продуктов по страхованию жизни в приложении Сбербанка.

Выплаты «Сбербанк страхования жизни» выросли с 11,2 млрд р. до 18,4 млрд р. (+63,7%). Рост выплат свойственен многим страховщикам жизни — из-за договоров ИСЖ, по которым пришло время выплат.

Для страховщиков жизни пришло время выплат

Сборы Росгосстраха (№6) достигли 22,8 млрд р. (+4,5%), выплаты возросли с 8,2 млрд р. до 9,5 млрд р. (+16,3%).

ВСК сохранило 7 место по сборам (21,9 млрд р., +5,0%), выплаты страховщика снизились до 8,5 млрд р. (-6,0%).

«АльфаСтрахование-Жизнь» по итогам I квартала собрало 21,1 млрд р. премий, что на 33,9% или 5,3 млрд р. больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. Это позволило компании подняться на одну строчку и обогнать «СОГАЗ-Жизнь», сборы которой несколько упали — с 18,4 млрд р. до 17,4 млрд р. (-5,5%).

При этом выплаты СК «АльфаСтрахование-Жизнь» выросли с 8,3 млрд р. до 16,3 млрд р. р., (+95,0%). «СОГАЗ-Жизнь» выплатила 7,0 млрд р. (+126,3%)

Продолжает замыкать топ-10 по сборам «Ренессанс Жизнь», сборы которой выросли с 9,5 млрд р. до 12,5 млрд р., (+30,1%), а выплаты с 1,4 млрд р. до 2,6 млрд р. (+91,6%).

Топ-20 страховщиков-лидеров по сбору премий за I кв. 2021 г.

Место*

Компания

Сборы, тыс. р.

Выплаты, тыс. р.

1 (1)

СОГАЗ

129 791 859

20 999 242

2 (3)

АльфаСтрахование

32 291 285

13 874 699

3 (5)

РЕСО-Гарантия

29 482 309

14 402 600

4 (4)

Ингосстрах

28 999 321

12 153 599

5 (2)

Сбербанк страхование жизни

25 989 090

18 379 726

6 (6)

Росгосстрах

22 781 793

9 525 247

7 (7)

ВСК

21 868 178

8 450 845

8 (9)

АльфаСтрахование-Жизнь

21 119 899

16 258 180

9 (8)

СОГАЗ-Жизнь

17 353 112

7 032 471

10 (10)

Ренессанс Жизнь

12 474 763

2 633 575

11 (11)

Ренессанс Страхование

8 893 459

4 858 718

12 (12)

Согласие

8 489 808

4 491 887

13 (14)

Росгосстрах Жизнь

6 098 829

370 619

14 (15)

Альянс Жизнь

5 244 494

2 046 807

15 (16)

Сбербанк страхование

5 096 483

582 090

16 (13)

Капитал Лайф Страхование Жизни

5 051 258

10 269 614

17 (17)

Тинькофф Страхование

4 898 883

714 104

18 (20)

Югория

4 597 242

2 379 632

19 (19)

Энергогарант

4 279 339

1 876 679

20 (23)

МАКС

4 050 103

1 802 415

*В скобках указано место компании по сборам за I кв. 2020 г.

Таблица составлена АСН на основе данных Банка России.

07.06.2021 08:38

ЦБ отозвал лицензии «Ренессанс здоровья» и несколько лицензий «Адониса»

4 июня Банк России отозвал две лицензии у ООО СК «Ренессанс здоровье»:

на добровольное страхование жизни;

добровольное личное страхование.

И три лицензии ООО «Страховая фирма «Адонис»:

на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО),

обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП),

на перестрахование.

Лицензии «Ренессанс здоровье» отозваны в связи с отказом от предусмотренной ими деятельности. У компании не было других действующих лицензий. По данным Банка России на 29 января 2021 г., страховщик находился под контролем АО «Группа Ренессанс Страхование», номинальным держателем являлась НКО АО «Национальный расчётный депозитарий». За 2020 г. СК «Ренессанс здоровье» собрало страховых премий на сумму 354,47 млн р., выплаты составили 225,43 млн р.

«Страховая фирма «Адонис» отказалась от ведения деятельности только в рамках перечисленных выше лицензий. У компании ещё осталось три действующих лицензии — на добровольное имущественное страхование, добровольное личное страхование и ОСАГО. Страховщик принадлежит ООО «ПФП – группа», которая находится под контролем и значительным влиянием Андрея Кузяева.

За 2020 г. «Страховая фирма «Адонис» собрала страховых премий на сумму 669,91 млн р., а выплаты составили 372,10 млн р.

07.06.2021 10:40

НРА присвоило кредитный рейтинг ООО СК «МАКС страхование жизни» на уровне «А+|ru|»

Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение уровня кредитного рейтинга в течение следующих 12 месяцев, указано в релизе НРА.

Объём премий за 2020 г. составил 3 млрд р., за I квартал 2021 г. — 0,87 млрд р. Активы компании на 31 марта 2021 г. г. составляют 13,9 млрд р.

Доля компании «МАКС страхование жизни» в сегменте страхования жизни составляла 1,5% в 2018 г., 0,8% в 2019 г., 0,7% в 2020 г.

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

Высокий уровень ликвидности активов (коэффициент ликвидности активов составляет 81% на 31 марта 2021 г. г.).

Хорошее кредитное качество инвестиционного портфеля (на вложения с рейтингами ВВ и ниже по национальной рейтинговой шкале для РФ или сопоставимыми рейтингами по международной шкале приходится менее 1% инвестиционных активов).

Высокий уровень рентабельности инвестиционной деятельности (9% за 2020 г., что выше уровня инфляции).

Надёжность перестраховочной защиты. Все перестраховщики обладают рейтингами А+ и выше по национальной рейтинговой шкале для РФ или сопоставимыми рейтингами по международной шкале.

Низкий уровень долговой нагрузки (компания не привлекает заемное финансирование).

Достаточно высокий уровень зрелости системы управления рисками.

Хорошее качество стратегического планирования.

Достаточная территориальная диверсификация бизнеса (компания работает в 70 регионах, на крупнейший из них — Амурскую область — приходится 30% премий по итогам 2020 г.), указано в релизе.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

Низкая доля прямого канала продаж (11,8% в 2020 г., 12% в I квартале 2021 г.), что показывает высокую зависимость компании от посредников.

Невысокий уровень коэффициента достаточности капитала-нетто (8,3% на 31 марта 2021 г. г.).

Отрицательная динамика запаса маржи платежеспособности (91,5% на 31 декабря 2019 г. г., 54,5% на 31 декабря 2020 г. г., 49,6% на 31 марта 2021 г. г.). Агентство отмечает, что снижение запаса маржи платежеспособности вызвано увеличением нормативного размера маржи платежеспособности за счёт кредиторской задолженности по операциям РЕПО, погашение которой планируется в июне 2021 г.

07.06.2021 16:16

Комитеты ГД: потенциал снижения рентабельности по договорам ОСАГО остаётся значительным

Банку России следует представить углублённый анализ этого вида страхования, говорится в совместном заключении трёх профильных комитетов Госдумы на годовой отчёт регулятора.

Совместное заключение комитета Госдумы по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике на годовой отчет ЦБ за 2020 г. опубликовано в электронной базе данных парламента, пишет «Финмаркет».

В документе напоминается, что страховые премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств за 2020 г. увеличились на 2,4%, до 220 млрд р. Количество заключенных договоров страхования сократилось на 0,1%, до 39,7 млн единиц. Объём выплат снизился на 3,5%, до 137,4 млрд р.

«Тем не менее, комитеты обращают внимание на то, что потенциал снижения рентабельности по данному сегменту страхования остаётся значительным. В связи с этим комитеты рекомендуют Банку России представить по итогам 2021 г. углублённый анализ этого вида страхования в пореформенном виде», — говорится в заключении.

Комитеты рекомендуют также представить детальный анализ восстановления ситуации в сегментах добровольного медицинского страхования и других видов страхования, пострадавших в результате пандемии (например, авиастрахования, страхования туристов), а также представить перечень предпринятых ЦБ мер по уменьшению негативного влияния пандемии в этих сегментах.

В конце мая Минфин сообщил о том, что приступил к проведению рабочих консультаций с автостраховщиками в рамках подготовки пакета новых предложений по модернизации ОСАГО. В числе новых опций — расчёт страховых выплат без учёта износа автомобиля, а также повышение суммы страховых выплат по рискам ущерба жизни и здоровью в 4 раза — до 2 млн р. В периметре обсуждения изменений в ОСАГО — отмена коэффициента территории и коэффициента мощности при определении цены полиса ОСАГО.

Намеченные к обсуждению инициативы по изменениям в ОСАГО существенно повышают привлекательность защиты автовладельца, но они не могут вводиться без корректировки тарифов, потребуется компромисс, полагают представители автостраховщиков, опрошенные «Интерфаксом».

07.06.2021 17:00

«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг СК «Кредит Европа Лайф»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг финансовой надёжности страховой компании, специализирующейся на страховании жизни, — «Кредит Европа Лайф».

Отзыв рейтинга произошёл из-за добровольного отказа компании от осуществления деятельности по страхованию жизни и отзывом Банком России соответствующей лицензии — что привело к невозможности применения Методологии присвоения рейтингов финансовой надёжности страховым компаниям, специализирующимся на страховании жизни, сообщается в релизе агентства «Эксперт РА».

Далее СК «Кредит Европа Лайф» продолжит свою деятельность в рамках лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

По данным Банка России, по итогам 2020 г. ООО «Страховая компания «Кредит Европа Лайф» заняло 28 место среди страховщиков жизни по объёму совокупной страховой премии. По данным «Эксперт РА», на 31 марта 2021 г. активы страховщика составили 1,9 млрд р., собственные средства — 340 млн р., уставный капитал — 312 млн р. По данным за 2020 г. компания собрала 440 млн р. страховых взносов.