Крупнейшие страховщики продолжают наращивать агентскую сеть
10.09.2019 08:10
Крупнейшие страховщики продолжают наращивать агентскую сеть

Это следует из рэнкинга страховых компаний по числу агентов на конец первого полугодия 2019 г., составленного АСН на основе данных Банка России.

В начале 2019 г. крупнейшие страховщики заявили о намерении расширить агентскую сеть.

«РЕСО-Гарантия», в 2018 г. обогнавшая по количеству агентов-физлиц традиционного лидера – «Росгосстрах», продолжает удерживать лидерство и по итогам I полугодия 2019 г. (29,5 тыс. активных агентов, рост на 9,4% по сравнению с I полугодием 2018 г.), следует из статистики Банка России. В «РЕСО-Гарантии» АСН сообщили, что на конец июня у компании действовали договоры поручения с 28,4 тыс. агентами-физлицами, что на 12% больше, чем годом ранее.

Вопросы управления агентскими сетями будут обсуждаться 31 октября на Форуме лидеров страхового рынка: время digital, где соберутся 350+ собственников, руководителей и менеджеров страховых компаний, а также представители Банка России, ФАС, РСА и ВСС. Сайт и программа форума.

«Росгосстрах» увеличил количество активных агентов до 27,3 тыс. человек (+11,5%), следует из статистики ЦБ.

«Ингосстрах» занимает третье место по числу агентов. Он увеличил количество активных агентов на 50,5% – до 14,3 тыс. человек.

Сеть ВСК насчитывает 9,8 тыс. активных агентов (+11,7%), «Капитал Лайф Страхование Жизни» – 7,6 тыс. (+5,6%), «АльфаСтрахование» – 5,1 тыс. (+22,4%), «Зетта Страхование» – 5,0 тыс. (+3,5%), «Югория» – 4,9 тыс. (+27,6%), «Согласие» – 4,9 тыс. (+31,0%).

Резкое снижение численности агентов вновь показал «СОГАЗ» – с 6,8 тыс. до 2,7 тыс. (–60,3%, 10-е место).

Вторая десятка

На 11-м месте находится «Ренессанс Страхование», которое несколько сократило сеть (до 2,7 тыс. агентов, –3,6%). Далее идет «ППФ Страхование жизни» (1,8 тыс. агентов, +19,3%).

Резкий рывок сделало «Тинькофф Страхование». Оно оказалось на 13-м месте, нарастив сеть агентов с 91 до 1675 человек. Напомним, «Тинькофф Страхование» в апреле заявило о создании агентской сети и об открытии страховым агентам доступа к онлайн-платформе.

Такую же стратегию выбрали «ЕРВ Страхование» (17-е место), увеличив число агентов с 9 до 1299 человек, и «Астро-Волга» (20 место, рост с 371 до 1166 агентов).

Потери понесло «Уралсиб Страхование» (19 место, 1,2 тыс., –6,6%).

У остальных участников второй десятки заметных изменений не произошло.

Мультиагенты искажают картину

Президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас отмечает, что агенты сейчас могут работать сразу на 5-6 страховщиков. В основном, на рынке к этому относятся спокойно (исключение – лишь «РЕСО-Гарантия»), заявил АСН Александр Тутинас.

Из-за работы агентов сразу на несколько компаний точное количество агентов-физлиц сейчас неизвестно. Банк России собирался составить реестр агентов, но пока не реализовал этот замысел.

В статистику ЦБ попадают только агенты, заключившие хотя бы один договор в отчетном периоде. Но количество неактивных агентов невелико, отметил Александр Тутинас. Страховщики сами расторгают договоры с агентами, если за 3-6 месяцев они не смогли начать продажи.

В этом отношении стратегия корректируется у «Росгосстраха», который намерен довести количество агентов до 50 тыс. человек и более лояльно относится к начинающим агентам. Однако у «Росгосстраха» есть трудности с набором профессионалов, отношения с которыми были расторгнуты 1-2 года назад, когда страховщик решил резко снизить количество агентов, рассказал Александр Тутинас.

Отношение страховщиков к мультиагентам

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов заявил АСН, что у компании «нет прямого запрета на сотрудничество с другими страховыми компаниями, но наш абсолютный приоритет – создание комфортных и выгодных для лояльных компании продавцов условий работы, которые делают бессмысленным переход в мультиагенты».

Директор агентского канала продаж ООО «Зетта Страхование» Ирина Клевцова отметила, что подавляющее большинство агентов в РФ – это миниброкеры, работающие сразу на несколько страховых компаний. «Как и большинство других универсальных страховщиков, мы работаем и с мультиагентами. Здесь важнее то, какую долю бизнеса агент котирует и приводит в компанию», – считают в «Зетта Страховании».

Генеральный директор ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич отметил, что для большинства агентов компании страхование жизни является основной работой и источником дохода. «Очевидно, что финансовые консультанты Капитал Life продают продукты по страхованию жизни только нашей компании», – сказал Евгений Гуревич.

Директор по розничным продажам страховой компании «Согласие» Руслан Сатюков сообщил, что его компания сотрудничает со всеми профессионалами на рынке. Общее число агентов «Согласия» достигло 5,2 тыс. человек. Сатюков также напомнил, что и

инвестиции страховщика в развитие сети составят 1 млрд р.

Топ-20 крупнейших агентских компаний России

Место*

Сборы*

Компания

Количество агентов-физлиц (включая ИП)

в I полугодии 2018 г.

в I полугодии 2019 г.

1

6

РЕСО-Гарантия

26 950

29 505

2

8

Росгосстрах

24 497

27 329

3

4

Ингосстрах

9 472

14 262

4

7

ВСК

8 752

9 783

5

15

Капитал Лайф Страхование Жизни

7 162

7 566

6

5

АльфаСтрахование

4 169

5 105

7

34

Зетта Страхование

4 865

5 038

8

21

Югория

3 901

4 979

9

11

Согласие

3 725

4 880

10

1

СОГАЗ

6 852

2 725

11

10

Группа Ренессанс Страхование

2 774

2 675

12

41

ППФ Страхование жизни

1 514

1 807

13

18

Тинькофф Страхование

91

1 675

14

31

НСГ-Росэнерго

1 141

1 585

15

17

Энергогарант

1 311

1 504

16

39

ЭРГО

1 621

1 406

17

55

ЕРВ Туристическое Страхование

9

1 299

18

12

Ренессанс Жизнь

1 071

1 233

19

51

Уралсиб Страхование

1 276

1 192

20

50

Астро-Волга

371

1 166

Источник: АСН, по данным Банка России.*

Место в рэнкинге по сборам премий за I полугодие 2019 г.**

По теме

Число агентов 100 страховщиков выросло на 13%. Рэнкинг первой сотни

«РЕСО-Гарантия» обогнала «Росгосстрах» по числу агентов

Как и сколько можно сэкономить на онлайн-кассах для страховых агентов, не нарушая закон

Источник: asn-news
Расказать друзьям:

Новости и статьи

new

20.02.2020 18:51

Оба законопроекта о реформе ОСАГО рассмотрят 11 марта

«Включен в Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой на 11.03.2020», — указывается относительно обоих законопроектов в системе обеспечения законодательной деятельности. Правительственный проект уже находится в процессе первого чтения, депутатский — ещё только выходит на этот этап.

Как уже сообщало АСН, в октябре 2019 г. Госдума отложила во время первого чтения рассмотрение правительственного законопроекта об ОСАГО. «После дискуссии мы пришли к мнению, что предлагаемые в правительственном законопроекте расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до 2 млн р. могут привести к существенному росту тарифов», — объяснил Аксаков.

В ноябре 2019 г. был внесен новый законопроект. Его инициатором выступила группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым. В их версии:

страховое возмещение за причинение вреда жизни и здоровью уже не увеличивается с 500 тыс. до 2 млн р.;

остаются в силе коэффициенты по территории и мощности двигателя;

не упоминается поэтапное расширение тарифного коридора до 40% от базового тарифа.

Депутатский законопроект дает страховщикам право назначать индивидуальный тариф в пределах установленного ЦБ коридора. Сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

Также в проект федерального закона включены следующие положения:

до 31 декабря 2020 г. Банк России получит право несколько раз менять тарифный коридор по ОСАГО. Для этого временно приостанавливается действие нормы закона об ОСАГО, согласно которой срок действия установленных предельных величин тарифов ОСАГО должен превышать один год (пункт 3 статьи 8 закона об «обязательной автогражданке»);

страховщиков обяжут размещать на сайтах калькуляторы для обеспечения возможности расчёта страховой премии;

устанавливается обязанность информирования потерпевшим страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки);

в качестве базы расчёта неустойки устанавливается размер подлежащей возврату страхователю страховой премии или её части и пр.

В начале февраля 2020 г. комиссия Правительства по законопроектной деятельности дала положительное заключение на проект изменений в ОСАГО, подготовленный депутатами во главе с Анатолием Аксаковым.

new

18.02.2020 19:57

Кассация дала новый шанс АСВ взыскать 340 млн р. в пользу СГ «АСКО»

Как уже сообщало АСН, в ноябре 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подаёт заявление о признании недействительными ряда сделок по купле-продаже векселей, заключенных в декабре 2017 г. между Страховой группой «АСКО» и АО «Тэмбр-Банк». Агентство также требует применить последствия недействительности сделок в виде взыскания 340 млн р. в пользу ООО «СГ «АСКО».

Арбитраж Татарстана и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказались удовлетворять требования АСВ. По их мнению, отсутствовали основания для квалификации спорной цепочки сделок притворной.

Арбитражный суд Поволжского округа подверг их выводы критике. Как следует из определения, была совершена цепочка сделок. В результате 340 млн р., принадлежащих «АСКО» перешли от страховщика к ООО «ИНЭТ Проект». К цепочке сделок также имели отношение компании АО «Тэмбр-Банк», «Правовая сфера», ООО УК «Сити Ассет Менеджмент».

Суды ограничились обсуждением каждой из сделок как самостоятельных, в отрыве от остальных, не оценив их в совокупности, указала кассация. Не были оценены доводы АСВ, касающиеся всей цепочки передачи спорных векселей, аффилированности части участников, о необычных условиях взаимоотношений (например, ограниченный период совершения сделок).

10 февраля Арбитражный суд Поволжского округа вернул дело на новое рассмотрение в татарстанский арбитраж.

new

17.02.2020 16:58

На рынок агрострахования вышел новый игрок

13 февраля компанию «Абсолют Страхование» приняли в Национальный союз агростраховщиков (НСА), она стала 15-м членом союза.

Управление страхования агропромышленных рисков «Абсолют Страхования» возглавил Дмитрий Ярош, следует из ответа компании на запрос АСН.

По словам Дмитрия Яроша, страхование аграрных рисков — новое направление для «Абсолют Страхования». Компания решила заняться им в связи с резкой активизацией этого вида страхования после изменения правил агрострахования с господдержкой, введенных в марте 2019 г.

В 2020 г. «Абсолют Страхование» будет создавать сеть региональных агентов, обучать сотрудников филиалов агрострахованию и развивать отношения с научно-исследовательскими и экспертными организациями в регионах. «В сфере интересов «Абсолют Страхования» — около десятка областей, прежде всего, в Южном и Центральном регионах», — рассказал Дмитрий Ярош.

Четвёртый игрок за пять лет

С 1 января 2016 г. членство в НСА обязательно для страховых компаний, заключающих договоры агрострахования с господдержкой.

Из ответа пресс-службы НСА для АСН следует, что новые члены в союзе появляются сравнительно редко. Предыдущие «новички»: «Евроинс» (май 2019 г.), «Сбербанк страхование» (октябрь 2016 г.) и «Верна» (июнь 2015 г.).

«Вхождение в состав НСА можно расценивать как признак интереса страховой компании не только к страхованию агрорисков на условиях господдержки, но и к страхованию сельхозрисков в целом, — заявил президент НСА Корней Биждов. — Сельское хозяйство в настоящее время является растущим сегментом экономики России. По итогам 2019 г. Минсельхоз России оценивает прирост продукции агропромышленного комплекса (АПК) на уровне 4% к прошлому году. При этом с 2019 г. агрострахованию уделяется особое внимание в системе субсидирования АПК».

Всего страхованием аграрных рисков в России в период с января по сентябрь 2019 г. занимались 25 страховых компаний. 99% собираемой страховой премии приходится на компании, которые входят в НСА.

По итогам 9 месяцев 2019 г. объём российского агрострахования (включая страхование агрорисков на условиях господдержки и без неё), вырос по отношению к аналогичному показателю предыдущего года на 54%.

new

17.02.2020 08:02

Страховщики выступили против единой ставки в ипотечном страховании

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что текущие ипотечные ставки слишком высоки, и призвал правительство изменить ситуацию.

Журналисты после селекторного совещания с губернаторами 14 февраля спросили Марата Хуснуллина о способах снижения ипотечных ставок.

«Я считаю, что [есть] резервы организационные, например, стоимость страхования жилья, которое является обязательным условием [при выдаче ипотечного кредита], но везде разные ставки. Можно прийти к одной ставке, это даст реальное снижение», — среди прочего заявил вице-премьер (цитата по ТАСС).

Ответ страховщиков

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил АСН, что страховать жильё при ипотеке не обязательно. Отсутствие страховки не всегда приводит к увеличению ставки по кредиту, указал он. Ставки по страхованию включают в себя, прежде всего, страхование жизни заёмщика, которое зависит от возраста.

«Некоторые банки даже проводят медицинское освидетельствование заёмщика и уже исходя из этого предлагают им ставки, которые зависят от их персональных факторов риска. Как здесь поможет установление единой ставки со стороны государства, я не очень понимаю», — удивился представитель Сбербанка.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) тоже считают, что единая ставка по страхованию вряд ли приведёт к хорошему результату. «Страховщики, назначая тариф, оценивают конкретные риски, и размер тарифа зависит от этой оценки». Приводя в пример реформу ОСАГО, в ВСС указали, что уход в сторону индивидуализации тарифа привел к снижению цены полиса обязательной «автогражданки» на 5% за 2019 г.

В «РЕСО-Гарантии» считают, что предложенная мера приведёт к снижению конкуренции.

Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев уточнил, что минимальный тариф на ипотечное страхование в его компании составляет 0,1%, но для части клиентов может быть значительно выше (до 6 раз). «На заре ипотечного страхования мы пытались работать с отдельными банками по единой ставке. Результат нас не устроил, и мы прекратили эту практику», — поделились воспоминаниями в «Ингосстрахе».

В «АльфаСтраховании» заявили, что сегодня ставки по страхованию залогового жилья у разных игроков рынка уже установлены примерно на одном уровне и в среднем составляют 0,10-0,12%, что является достаточно низким показателем. Страховщик также указал, что данная мера вряд ли приведёт к положительному результату.

В «Росгосстрахе» также против. Представители страховщика заявили, что снижение ключевой ставки регулятором гораздо больше влияет на изменение ставок по кредитам, чем тарифы страховщиков.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалёв уточнил, что первым выгодоприобретателем по стандартным договорам страхования при ипотеке является банк — в размере требований по кредитному договору на момент страхового случая. Оставшиеся средства — если они есть — перечисляются заёмщику или его наследникам. «Усреднение всегда приводит к ситуации, когда менее рисковый клиент будет платить за более рискового. И это приведёт к снижению доступности ипотеки», — заявил Андрей Ковалёв.

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объём ипотечного страхования в 2018 г. составил 37,9 млрд р. (+21,9 %).

Руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина отметила, что в статистике Банка России ипотечное страхование отдельно не выделяется. Оно учитывается в страховании жизни заёмщиков, страховании имущества граждан, страховании ответственности и в страховании финансовых рисков. Поэтому непосредственно из публичной отчётности сделать выводы об объёмах ипотечного страховании в России проблематично, отметила эксперт.