Рэнкинг страховщиков за I полугодие 2019 г. (общие сборы выросли на 1%, выплаты – на 21%)
06.09.2019 16:02
Рэнкинг страховщиков за I полугодие 2019 г. (общие сборы выросли на 1%, выплаты – на 21%)

Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Прирост премий несколько ускорился в II квартале до 1,8% – с 0,3% в I квартале 2019 г. Но существенно отстает от темпа прироста, наблюдаемого годом ранее (7,5%).

Рост благодаря потребкредитам и ДМС

Рост рынка в I полугодие 2019 г. в первую очередь был обеспечен личными видами страхования.

Высокий спрос со стороны физлиц на потребительские кредиты способствовал росту страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней. Объем взносов по данным видам страхования увеличился на 16,7 млрд р., указывается в сообщении регулятора.

Выросли сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Во II квартале 2019 г. сборы по ДМС возросли по сравнению со II кварталом 2018 г. на 19,6% – это максимальное значение за последние 6,5 лет. ЦБ объясняет рост ДМС популяризацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ по контролю здоровья, распространением полисов с франшизой и телемедицины. В сообщении регулятора подчеркивается, что ДМС и накопительное страхование жизни могут стать источниками роста страхового рынка.

Рынок страхования жизни во II квартале 2019 г. сократился на 22,8%, а выплаты возросли на 87,1% (до 25,5 млрд р.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выплат связан с окончанием срока действия заключенных ранее договоров на 3–5 лет (с 2015 г. началось быстрое развитие этого вида страхования). Объем выплат по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) в ближайшие годы продолжит расти по мере того, как будет заканчиваться срок действия полисов, купленных в период бурного роста рынка, подчеркнул Банк России.

Совокупные активы страховщиков на конец июня 2019 г. превысили 3,1 трлн р., увеличившись на 14,7%. Отношение активов к валовому внутреннему продукту (ВВП) составило 2,88%. Прибыль страховщиков до налогообложения по итогам I полугодия 2019 г. выросла на 11,4%, до 123 млрд р.

Алексей Бредихин, директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА (АО) прокомментировал АСН, что из опубликованной статистики можно сделать вывод о стагнации страхового рынка. «Рост, связанный с потребительским кредитованием, в отличие от ДМС и страхования имущества, может оказаться неустойчивым и достаточно быстро сойти на нет в случае изменения динамики потребкредитования», – также указал Алексей Бредихин.

Руководитель управления страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина обратила внимание на то, что лидирующее положение среди страховых посредников занимают банки. «Минимальный темп прироста премий на фоне роста комиссионного вознаграждения и объема выплат свидетельствует о снижении рентабельности страхового бизнеса», – считает Татьяна Никитина.

Перестановки в топ-20 крупнейших страховщиков

Топ-3 страховщиков («СОГАЗ», «Сбербанк страхование жизни» и «ВТБ Страхование») по итогам I полугодия 2019 г. сохранили статус-кво (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На четвертое место поднялся «Ингосстрах» (ранее № 6), в результате «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия» потеряли одну позицию в рэнкинге.

«Росгосстрах» переместился на одну ступень вверх и занял 8 место.

Во второй десятке существенно поднялись в рэнкинге «Сбербанк Страхование» (с 20 на 16 место), «Энергогарант» (с 21 на 17 место), «Тинькофф Страхование» (с 36 на 18 место).

Сразу на пять позиций ушел вниз «Капитал Лайф Страхование Жизни» (с 10 на 15 место). Компания также оказалась единственной из топ-20, сборы которой оказались ниже выплат (сборы – 9,4 млрд р., выплаты – 10,4 млрд р.).

Топ-20 страховщиков-лидеров по сбору премий за I полугодие 2019 г.

Место*

Компания

Сборы, тыс. р.

Выплаты, тыс. р.

1 (1)

СОГАЗ

114 970 767

42 593 776

2 (2)

Сбербанк страхование жизни

77 558 842

14 173 943

3 (3)

ВТБ Страхование

58 608 172

10 107 701

4 (6)

Ингосстрах

54 146 910

22 786 409

5 (4)

АльфаСтрахование

50 665 162

26 182 599

6 (5)

РЕСО-Гарантия

46 220 043

23 923 661

7 (7)

ВСК

37 305 685

14 656 701

8 (9)

Росгосстрах

35 480 848

16 752 344

9 (8)

АльфаСтрахование-Жизнь

23 210 109

8 698 153

10 (13)

Группа Ренессанс Страхование

16 826 706

9 026 456

11 (12)

Согласие

16 105 956

11 932 261

12 (11)

Ренессанс Жизнь

13 239 140

1 615 431

13 (14)

ВТБ Страхование жизни

12 114 864

4 733 771

14 (16)

СОГАЗ-Жизнь

10 461 074

1 774 288

15 (10)

Капитал Лайф Страхование Жизни

9 485 575

10 459 222

16 (20)

Сбербанк страхование

8 206 840

566 213

17 (21)

Энергогарант

6 997 304

3 332 647

18 (36)

Тинькофф  Страхование

6 954 329

1 065 898

19 (19)

Сосьете Женераль Страхование Жизни

6 583 599

812 567

20 (22)

Альянс Жизнь

6 402 802

4 712 135

*В скобках указано место компании по сборам за I полугодие 2018 г.

Источник: АСН, по данным Банка России.

По теме

«Сбербанк страхование жизни» стало крупнейшим российским страховщиком

По итогам I квартала 2019 г. «СОГАЗ» вернул себе статус крупнейшего страховщика

Источник: asn-news
Расказать друзьям:

Новости и статьи

new

20.02.2020 18:51

Оба законопроекта о реформе ОСАГО рассмотрят 11 марта

«Включен в Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой на 11.03.2020», — указывается относительно обоих законопроектов в системе обеспечения законодательной деятельности. Правительственный проект уже находится в процессе первого чтения, депутатский — ещё только выходит на этот этап.

Как уже сообщало АСН, в октябре 2019 г. Госдума отложила во время первого чтения рассмотрение правительственного законопроекта об ОСАГО. «После дискуссии мы пришли к мнению, что предлагаемые в правительственном законопроекте расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до 2 млн р. могут привести к существенному росту тарифов», — объяснил Аксаков.

В ноябре 2019 г. был внесен новый законопроект. Его инициатором выступила группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым. В их версии:

страховое возмещение за причинение вреда жизни и здоровью уже не увеличивается с 500 тыс. до 2 млн р.;

остаются в силе коэффициенты по территории и мощности двигателя;

не упоминается поэтапное расширение тарифного коридора до 40% от базового тарифа.

Депутатский законопроект дает страховщикам право назначать индивидуальный тариф в пределах установленного ЦБ коридора. Сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

Также в проект федерального закона включены следующие положения:

до 31 декабря 2020 г. Банк России получит право несколько раз менять тарифный коридор по ОСАГО. Для этого временно приостанавливается действие нормы закона об ОСАГО, согласно которой срок действия установленных предельных величин тарифов ОСАГО должен превышать один год (пункт 3 статьи 8 закона об «обязательной автогражданке»);

страховщиков обяжут размещать на сайтах калькуляторы для обеспечения возможности расчёта страховой премии;

устанавливается обязанность информирования потерпевшим страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки);

в качестве базы расчёта неустойки устанавливается размер подлежащей возврату страхователю страховой премии или её части и пр.

В начале февраля 2020 г. комиссия Правительства по законопроектной деятельности дала положительное заключение на проект изменений в ОСАГО, подготовленный депутатами во главе с Анатолием Аксаковым.

new

18.02.2020 19:57

Кассация дала новый шанс АСВ взыскать 340 млн р. в пользу СГ «АСКО»

Как уже сообщало АСН, в ноябре 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подаёт заявление о признании недействительными ряда сделок по купле-продаже векселей, заключенных в декабре 2017 г. между Страховой группой «АСКО» и АО «Тэмбр-Банк». Агентство также требует применить последствия недействительности сделок в виде взыскания 340 млн р. в пользу ООО «СГ «АСКО».

Арбитраж Татарстана и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказались удовлетворять требования АСВ. По их мнению, отсутствовали основания для квалификации спорной цепочки сделок притворной.

Арбитражный суд Поволжского округа подверг их выводы критике. Как следует из определения, была совершена цепочка сделок. В результате 340 млн р., принадлежащих «АСКО» перешли от страховщика к ООО «ИНЭТ Проект». К цепочке сделок также имели отношение компании АО «Тэмбр-Банк», «Правовая сфера», ООО УК «Сити Ассет Менеджмент».

Суды ограничились обсуждением каждой из сделок как самостоятельных, в отрыве от остальных, не оценив их в совокупности, указала кассация. Не были оценены доводы АСВ, касающиеся всей цепочки передачи спорных векселей, аффилированности части участников, о необычных условиях взаимоотношений (например, ограниченный период совершения сделок).

10 февраля Арбитражный суд Поволжского округа вернул дело на новое рассмотрение в татарстанский арбитраж.

new

17.02.2020 16:58

На рынок агрострахования вышел новый игрок

13 февраля компанию «Абсолют Страхование» приняли в Национальный союз агростраховщиков (НСА), она стала 15-м членом союза.

Управление страхования агропромышленных рисков «Абсолют Страхования» возглавил Дмитрий Ярош, следует из ответа компании на запрос АСН.

По словам Дмитрия Яроша, страхование аграрных рисков — новое направление для «Абсолют Страхования». Компания решила заняться им в связи с резкой активизацией этого вида страхования после изменения правил агрострахования с господдержкой, введенных в марте 2019 г.

В 2020 г. «Абсолют Страхование» будет создавать сеть региональных агентов, обучать сотрудников филиалов агрострахованию и развивать отношения с научно-исследовательскими и экспертными организациями в регионах. «В сфере интересов «Абсолют Страхования» — около десятка областей, прежде всего, в Южном и Центральном регионах», — рассказал Дмитрий Ярош.

Четвёртый игрок за пять лет

С 1 января 2016 г. членство в НСА обязательно для страховых компаний, заключающих договоры агрострахования с господдержкой.

Из ответа пресс-службы НСА для АСН следует, что новые члены в союзе появляются сравнительно редко. Предыдущие «новички»: «Евроинс» (май 2019 г.), «Сбербанк страхование» (октябрь 2016 г.) и «Верна» (июнь 2015 г.).

«Вхождение в состав НСА можно расценивать как признак интереса страховой компании не только к страхованию агрорисков на условиях господдержки, но и к страхованию сельхозрисков в целом, — заявил президент НСА Корней Биждов. — Сельское хозяйство в настоящее время является растущим сегментом экономики России. По итогам 2019 г. Минсельхоз России оценивает прирост продукции агропромышленного комплекса (АПК) на уровне 4% к прошлому году. При этом с 2019 г. агрострахованию уделяется особое внимание в системе субсидирования АПК».

Всего страхованием аграрных рисков в России в период с января по сентябрь 2019 г. занимались 25 страховых компаний. 99% собираемой страховой премии приходится на компании, которые входят в НСА.

По итогам 9 месяцев 2019 г. объём российского агрострахования (включая страхование агрорисков на условиях господдержки и без неё), вырос по отношению к аналогичному показателю предыдущего года на 54%.

new

17.02.2020 08:02

Страховщики выступили против единой ставки в ипотечном страховании

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что текущие ипотечные ставки слишком высоки, и призвал правительство изменить ситуацию.

Журналисты после селекторного совещания с губернаторами 14 февраля спросили Марата Хуснуллина о способах снижения ипотечных ставок.

«Я считаю, что [есть] резервы организационные, например, стоимость страхования жилья, которое является обязательным условием [при выдаче ипотечного кредита], но везде разные ставки. Можно прийти к одной ставке, это даст реальное снижение», — среди прочего заявил вице-премьер (цитата по ТАСС).

Ответ страховщиков

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил АСН, что страховать жильё при ипотеке не обязательно. Отсутствие страховки не всегда приводит к увеличению ставки по кредиту, указал он. Ставки по страхованию включают в себя, прежде всего, страхование жизни заёмщика, которое зависит от возраста.

«Некоторые банки даже проводят медицинское освидетельствование заёмщика и уже исходя из этого предлагают им ставки, которые зависят от их персональных факторов риска. Как здесь поможет установление единой ставки со стороны государства, я не очень понимаю», — удивился представитель Сбербанка.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) тоже считают, что единая ставка по страхованию вряд ли приведёт к хорошему результату. «Страховщики, назначая тариф, оценивают конкретные риски, и размер тарифа зависит от этой оценки». Приводя в пример реформу ОСАГО, в ВСС указали, что уход в сторону индивидуализации тарифа привел к снижению цены полиса обязательной «автогражданки» на 5% за 2019 г.

В «РЕСО-Гарантии» считают, что предложенная мера приведёт к снижению конкуренции.

Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев уточнил, что минимальный тариф на ипотечное страхование в его компании составляет 0,1%, но для части клиентов может быть значительно выше (до 6 раз). «На заре ипотечного страхования мы пытались работать с отдельными банками по единой ставке. Результат нас не устроил, и мы прекратили эту практику», — поделились воспоминаниями в «Ингосстрахе».

В «АльфаСтраховании» заявили, что сегодня ставки по страхованию залогового жилья у разных игроков рынка уже установлены примерно на одном уровне и в среднем составляют 0,10-0,12%, что является достаточно низким показателем. Страховщик также указал, что данная мера вряд ли приведёт к положительному результату.

В «Росгосстрахе» также против. Представители страховщика заявили, что снижение ключевой ставки регулятором гораздо больше влияет на изменение ставок по кредитам, чем тарифы страховщиков.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалёв уточнил, что первым выгодоприобретателем по стандартным договорам страхования при ипотеке является банк — в размере требований по кредитному договору на момент страхового случая. Оставшиеся средства — если они есть — перечисляются заёмщику или его наследникам. «Усреднение всегда приводит к ситуации, когда менее рисковый клиент будет платить за более рискового. И это приведёт к снижению доступности ипотеки», — заявил Андрей Ковалёв.

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объём ипотечного страхования в 2018 г. составил 37,9 млрд р. (+21,9 %).

Руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина отметила, что в статистике Банка России ипотечное страхование отдельно не выделяется. Оно учитывается в страховании жизни заёмщиков, страховании имущества граждан, страховании ответственности и в страховании финансовых рисков. Поэтому непосредственно из публичной отчётности сделать выводы об объёмах ипотечного страховании в России проблематично, отметила эксперт.