Рэнкинг страховщиков за I полугодие 2019 г. (общие сборы выросли на 1%, выплаты – на 21%)
06.09.2019 16:02
Рэнкинг страховщиков за I полугодие 2019 г. (общие сборы выросли на 1%, выплаты – на 21%)

Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Прирост премий несколько ускорился в II квартале до 1,8% – с 0,3% в I квартале 2019 г. Но существенно отстает от темпа прироста, наблюдаемого годом ранее (7,5%).

Рост благодаря потребкредитам и ДМС

Рост рынка в I полугодие 2019 г. в первую очередь был обеспечен личными видами страхования.

Высокий спрос со стороны физлиц на потребительские кредиты способствовал росту страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней. Объем взносов по данным видам страхования увеличился на 16,7 млрд р., указывается в сообщении регулятора.

Выросли сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Во II квартале 2019 г. сборы по ДМС возросли по сравнению со II кварталом 2018 г. на 19,6% – это максимальное значение за последние 6,5 лет. ЦБ объясняет рост ДМС популяризацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ по контролю здоровья, распространением полисов с франшизой и телемедицины. В сообщении регулятора подчеркивается, что ДМС и накопительное страхование жизни могут стать источниками роста страхового рынка.

Рынок страхования жизни во II квартале 2019 г. сократился на 22,8%, а выплаты возросли на 87,1% (до 25,5 млрд р.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выплат связан с окончанием срока действия заключенных ранее договоров на 3–5 лет (с 2015 г. началось быстрое развитие этого вида страхования). Объем выплат по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) в ближайшие годы продолжит расти по мере того, как будет заканчиваться срок действия полисов, купленных в период бурного роста рынка, подчеркнул Банк России.

Совокупные активы страховщиков на конец июня 2019 г. превысили 3,1 трлн р., увеличившись на 14,7%. Отношение активов к валовому внутреннему продукту (ВВП) составило 2,88%. Прибыль страховщиков до налогообложения по итогам I полугодия 2019 г. выросла на 11,4%, до 123 млрд р.

Алексей Бредихин, директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА (АО) прокомментировал АСН, что из опубликованной статистики можно сделать вывод о стагнации страхового рынка. «Рост, связанный с потребительским кредитованием, в отличие от ДМС и страхования имущества, может оказаться неустойчивым и достаточно быстро сойти на нет в случае изменения динамики потребкредитования», – также указал Алексей Бредихин.

Руководитель управления страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина обратила внимание на то, что лидирующее положение среди страховых посредников занимают банки. «Минимальный темп прироста премий на фоне роста комиссионного вознаграждения и объема выплат свидетельствует о снижении рентабельности страхового бизнеса», – считает Татьяна Никитина.

Перестановки в топ-20 крупнейших страховщиков

Топ-3 страховщиков («СОГАЗ», «Сбербанк страхование жизни» и «ВТБ Страхование») по итогам I полугодия 2019 г. сохранили статус-кво (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На четвертое место поднялся «Ингосстрах» (ранее № 6), в результате «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия» потеряли одну позицию в рэнкинге.

«Росгосстрах» переместился на одну ступень вверх и занял 8 место.

Во второй десятке существенно поднялись в рэнкинге «Сбербанк Страхование» (с 20 на 16 место), «Энергогарант» (с 21 на 17 место), «Тинькофф Страхование» (с 36 на 18 место).

Сразу на пять позиций ушел вниз «Капитал Лайф Страхование Жизни» (с 10 на 15 место). Компания также оказалась единственной из топ-20, сборы которой оказались ниже выплат (сборы – 9,4 млрд р., выплаты – 10,4 млрд р.).

Топ-20 страховщиков-лидеров по сбору премий за I полугодие 2019 г.

Место*

Компания

Сборы, тыс. р.

Выплаты, тыс. р.

1 (1)

СОГАЗ

114 970 767

42 593 776

2 (2)

Сбербанк страхование жизни

77 558 842

14 173 943

3 (3)

ВТБ Страхование

58 608 172

10 107 701

4 (6)

Ингосстрах

54 146 910

22 786 409

5 (4)

АльфаСтрахование

50 665 162

26 182 599

6 (5)

РЕСО-Гарантия

46 220 043

23 923 661

7 (7)

ВСК

37 305 685

14 656 701

8 (9)

Росгосстрах

35 480 848

16 752 344

9 (8)

АльфаСтрахование-Жизнь

23 210 109

8 698 153

10 (13)

Группа Ренессанс Страхование

16 826 706

9 026 456

11 (12)

Согласие

16 105 956

11 932 261

12 (11)

Ренессанс Жизнь

13 239 140

1 615 431

13 (14)

ВТБ Страхование жизни

12 114 864

4 733 771

14 (16)

СОГАЗ-Жизнь

10 461 074

1 774 288

15 (10)

Капитал Лайф Страхование Жизни

9 485 575

10 459 222

16 (20)

Сбербанк страхование

8 206 840

566 213

17 (21)

Энергогарант

6 997 304

3 332 647

18 (36)

Тинькофф  Страхование

6 954 329

1 065 898

19 (19)

Сосьете Женераль Страхование Жизни

6 583 599

812 567

20 (22)

Альянс Жизнь

6 402 802

4 712 135

*В скобках указано место компании по сборам за I полугодие 2018 г.

Источник: АСН, по данным Банка России.

По теме

«Сбербанк страхование жизни» стало крупнейшим российским страховщиком

По итогам I квартала 2019 г. «СОГАЗ» вернул себе статус крупнейшего страховщика

Источник: asn-news
Расказать друзьям:

Новости и статьи

new

19.09.2019 20:10

Верховный суд: закон о защите прав потребителей и ст. 395 ГК РФ действуют и для ДСАГО

На это указала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, изучившая страховой спор и вернувшая его по этой причине на новое рассмотрение.

Что случилось

В январе 2016 г. владелец автомобиля Mazda приобрел у «Ингосстрахе» полис ДСАГО с лимитом ответственности 1 млн р. и полис ОСАГО. В феврале 2016 г. по вине водителя Mazda в ДТП был поврежден автомобиль BMW-520 (страховщик ОСАГО по этой машине – «Росгосстрах»). Стоимость восстановительного ремонта составила 770 тыс. р. Страховщики отказали владельцу BMW в выплате, и он обратился в суд.

«Урегулирование и права потребителей – как найти компромисс?» – этой теме будет посвящена одна из сессий предстоящего 31 октября Форума лидеров страхового рынка. В числе вопросов – как отделить «белый» рынок автоюристов от «серого», среди спикеров – Александр Коланьков (ЦБ РФ), Евгений Уфимцев (РСА) и другие.

В сентябре 2016 г. Дзержинский районный суд города Волгограда взыскал с «Росгосстраха» в пользу владельца BMW 400 тыс. р. страхового возмещения. Другим решением того же суда в пользу того же владельца в августе 2017 г. с «Ингосстраха» было взыскано 470 тыс. р. возмещения, 15 тыс. р. расходов на эксперта и 6,2 тыс. р. иных судебных расходов.

Кроме того, суд взыскал проценты за пользование чужими денежными средствами (точная сумма в судебном документе не указана), но отказался удовлетворять требование автовладельца к «Ингосстраху» о взыскании штрафа и компенсации морального вреда в рамках спора по ДСАГО.

Апелляция отменила решение суда первой инстанции. Она указала, что к правоотношениям по ДСАГО не применяются положения статьи 395 Гражданского кодекса (об уплате процентов на сумму долга), поэтому у суда не было оснований для удовлетворения иска автовладельца.

Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ не согласилась с выводами апелляции.

На что рассчитывать потребителям ДСАГО

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 26 декабря 2017 г. о применении судами законодательства об обязательном страховании автогражданской ответственности разъясняется, что на споры по ОСАГО распространяется закон о защите прав потребителей.

«Аналогичным образом Закон о защите прав потребителей распространяется также и на договоры добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», – указывается в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

В пункте 34 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 г. о рассмотрении судами споров о защите прав потребителей указано, что на сумму просроченной выплаты могут быть начислены проценты за пользование чужими деньгами, отметила коллегия. «При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о том, что положения статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на данные правоотношения не распространяются, является ошибочным», – говорится в ее решении.

Страховщик согласен

«Ингосстрах» считает обоснованной позицию Верховного суда, распространяющую действие закона о защите прав потребителей и статьи 395 ГК РФ на ДСАГО. Однако ранее позиция по данному вопросу Верховным судом не выражалась, и можно считать это решение прецедентным, заявили АСН в страховой компании. В «Ингосстрахе» отметили, что данная позиция не повлечет за собой снижение или увеличение интереса страховщика к ДСАГО.

Что происходит с ДСАГО

Сборы по ДСАГО в последние годы снижаются, количество договоров уменьшается, а полисы дорожают.

Так, в 2017 г. общая премия по ДСАГО составила 3,29 млрд р. (выплаты – 3,03 млрд р.), в 2018 г. – 2,95 млрд р. (выплаты – 2,52 млрд р.). Для сравнения: по ОСАГО сборы за 2018 г. составили 227,9 млрд р. (выплаты – 142,2 млрд р.).

В I квартале 2019 г. страховщики ДСАГО собрали 709,3 млн р. премии (+8% к аналогичному показателю предыдущего года), но заключили на 16% меньше договоров, сообщила АСН руководитель управления страховых рейтингов «Национального рейтингового агентства» (НРА) Татьяна Никитина. По ее словам, интерес к ДСАГО снижается и у клиентов, и у страховщиков, для которых этот бизнес становится нерентабельным.

Заместитель гендиректора страхового брокера Mains Group Павел Озеров приводит и другие факторы, уменьшающие интерес страховщиков к ДСАГО. Это увеличение лимита выплаты по ОСАГО до 400 тыс. р. по имуществу и до 500 тыс. р. – по жизни, снижение аварийности на дорогах, рост сумм выплат по ДСАГО, активизация мошенничества и активная работа автоюристов (доля выплат по решению суда составила 33% в 2017 г., 42% – в 2018 г. и почти 52% – в I квартале 2019 г.).

По теме

Верховный суд одобрил выплаты по ОСАГО не по справочникам РСА

Верховный суд признал «явно несправедливым» типичное условие признания события страховым

Пленум ВС запретил судам наказывать за отсутствие бумажной копии полиса E-ОСАГО

new

19.09.2019 08:19

Число уголовных дел по страховым преступлениям возросло на 11%

Страховщикам стали меньше отказывать в возбуждении уголовных дел. В первой половине 2019 г. они получили 1972 отказа (из них 1740 по ОСАГО) – против 2240 (2023 по ОСАГО) отказов годом ранее, сообщили АСН в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

К преступлениям, связанным со страхованием, ВСС относит действия, описанные статьями 159 (мошенничество), 159.5 (страховое мошенничество), 303 (фальсификация доказательств) и 327 (подделка документов) Уголовного кодекса РФ. Более 80% заявлений поданы по статьям о мошенничестве, включая страховое.

5730 заявлений, проданных страховщиками в I полугодии 2019 г., связаны с ОСАГО. По ним возбуждено 1348 уголовных дел. Аналогичные показатели предыдущего года – 6065 заявлений и 1193 дела.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) и вице-президент ВСС Сергей Ефремов рассказал АСН, что доля возбужденных уголовных дел по ОСАГО достигла 23,5% (годом ранее 19,6%). По его мнению, это свидетельствует о повышении эффективности взаимодействия страховщиков с правоохранительными органами.

Превалируют традиционные способы обмана в спорах по ОСАГО, но есть и новые тенденции. Если раньше люди пытались получить возмещение по бумажному фальшивому полису ОСАГО, то сейчас растет доля мошенничества с электронными полисами (например, фальсификация передаваемых в базу РСА данных о транспортном средстве для снижения стоимости полиса). Обращение за выплатой по таким полисам страховщики будут расценивать как мошенничество, отметил Сергей Ефремов.

В I полугодии 2019 г. страховщики также обращались в полицию с заявлениями о мошенничестве по каско (507 заявлений), ДСАГО (73), страхованию имущества и ответственности (189, кроме моторного страхования), ДМС (6), страхованию жизни и здоровья (49), ВЗР (3). Основная причина обращений – завышение размера убытка путем фальсификации повреждений. Также распространено предъявление фальсифицированных документов для получения выплаты.

По теме

Страховщики стали вдвое чаще добиваться возбуждения уголовных дел

Финомбудсмен пригрозил автоюристам уголовными делами

new

17.09.2019 08:25

Банк России признал еще два рейтинговых агентства

После включения в реестр кредитных рейтинговых агентств НРА и НКР получили право присваивать кредитные рейтинги наряду с АО «АКРА» и АО «Эксперт Ра». Кроме этих четырех агентств присваивать рейтинги могут только зарубежные Moody's, Standard and Poor's и Fitch.

НРА и НКР будут работать и со страховщиками, следует из их ответов на запросы АСН.

Директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов сообщил АСН, что его агентство сможет присваивать рейтинги страховым компаниям после утверждения методологии. «Работа над ней финализируется. Мы видим предметный интерес со стороны страховых компаний», – заявил Евгений Шарапов.

Руководитель управления страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина указала, что страховые компании являются для них одним из приоритетных направлений: «Агентство планирует начать работу по присвоению кредитных рейтингов страховым компаниям уже в ближайшее время».

Рейтинги всех российских агентств будут присваиваться по единой Национальной рейтинговой шкале для РФ. «В правах все четыре агентства сейчас уравнены. Но есть нюансы, связанные с отсутствием упоминания новых агентств в части нормативных актов ЦБ.  «С расширением круга наших клиентов и с оценкой результатов нашей деятельности, Банк России будет иметь основания включить нас и в данные документы», – отметила Татьяна Никитина.

К примеру, согласно устанавливать уровни рейтингов в отношении активов, находящихся на территории РФ могут только «АКРА» и АО «Эксперт Ра».

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Национальное рейтинговое агентство» являются ООО «Концерн «Россиум», ПАО «Объединенный финансовый капитал», ПАО «Восточный экспресс банк», НПФ «Будущее», производственно-информационный фонд «Сибирь», ПАО «Русолово», ПАО «Банк ФК «Открытие», Банк «Траст», Виктор Четвериков и Алина Розенцвет. Генеральный директор – Алексей Богомолов. Компания создана еще в 2002 г., указано на ее сайте.

Учредителем ООО «Национальные кредитные рейтинги» является ПАО «РБК». Генеральный директор – Кирилл Лукашук. Компания создана в январе 2019 г.

АСН направило запросы крупным страховщикам с целью выяснить их интерес к новым агентствам. Ответ на момент публикации пришел только от «Согласия». В нем указано, что сотрудничество компании с НРА началось еще до включения агентства в реестр ЦБ («Согласие» получило рейтинг надежности и качества услуг на уровне «ААА.ic»). Страховщик планирует пройти необходимые процедуры для получения кредитного рейтинга НРА. «Что касается ООО «Национальные кредитные рейтинги», то мы также посмотрим их методики, подходы и ценовые предложения», – указано в ответе страховщика.

Внесение новых рейтинговых агентств в реестр будет способствовать повышению конкуренции на данном рынке. «В связи с этим ожидаем перераспределения рынка услуг по рейтингованию», – считают в «Согласии».

Тем временем количество самих страховщиков продолжает падать. В статистику Банка России за I полугодие 2019 г. попали данные 180 страховщиков (включая общества взаимного страхования). В 2018 г. их было 190, в 2017 г. – 237, в 2016 г. – 264. При этом 20 страховщиков-лидеров в I полугодии 2019 г. собрали 82,7% всей премии в стране (611,5 млрд р. из общих сборов в 739,3 млрд р.).

По теме

НРА: в 2019 г. рынок могут покинуть 40-50 страховщиков

new

13.09.2019 17:27

СИП разъяснил, почему дал «Росгосстраху» шанс выиграть 151 млрд р.

«Росгосстрах» в июне прошлого года через суд потребовал от «РГС-Жизнь» 151 млрд р. в связи с использованием 13 торговых знаков (РГС, РГС Жизнь и пр.). Спорный договор о товарных знаках был пролонгирован «РГС-Жизнью» в 2017 г. – перед тем, как владение «Росгосстрахом» перешло от Данила Хачатурова к банковской группе «Открытие». Сама компания «РГС-Жизнь» не попала в периметр этой сделки. Позднее стало известно, что с конца 2015 г. ее контролирует президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. В 2018 г. «РГС-Жизнь» была переименована в «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд отказались удовлетворить иск. Не была проведена и экспертиза (на которой настаивал «Росгосстрах»): суды не увидели в ней необходимости. Также было указано на истечение сроков давности – по подобным спорам он равен одному году (договор был заключен в феврале 2017 г., а иск подан в июне 2018 г.).

В апреле этого года совладелец «Альфа-банка» Петр Авен направил президенту РФ Владимиру Путину жалобу на отклонение исков (одна из компаний «Альфа групп» помогает «Росгосстраху» вернуть активы).

Что проигнорировали суды при рассмотрении одного из крупнейших исков

СИП отменил акты нижестоящих судов, отметив, что они оставили без оценки следующие доводы «Росгосстраха»:

Назначенный предыдущим бенефициаром гендиректор «Росгосстраха» (с декабря 2013 г. по сентябрь 2017 г. гендиректором страховщика был Дмитрий Маркаров – АСН), действовавший в момент заключения спорной сделки, не был заинтересован в оспаривании сделки. По мнению «Росгосстраха», срок исковой давности должен течь с момента назначения нового руководителя (Николауса Фрая) в сентябре 2017 г. и тогда июньский иск оказывается в рамках срока давности.

Условия оспариваемого договора не являются аналогичными договорам, заключенным с НПФ «РГС», ОАО «Капитал Страхование», так как они были заключены с участниками группы, а «РГС Жизнь» на момент заключения договора уже вышла из группы. Также условия договоров с участниками группы позволяли «Росгосстраху» расторгнуть договор в одностороннем порядке, а из спорного договора это условие было исключено.

Арбитраж Москвы, отклоняя расчет рыночной стоимости права использования товарных знаков (основанный на определении стоимости как процентных отчислений от выручки), указал, что это противоречит положениям Гражданского кодекса и судебной практике, но не раскрыл, каким именно нормам противоречит расчет.

Отказ в назначении судебной экспертизы по выявлению рыночной стоимости вознаграждения за использование товарных знаков (с указанием арбитража Москвы на то, что в деле имеются достаточные доказательства), не может быть признан соответствующим принципам состязательности и равноправия сторон (ст. 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций процессуальные нарушения свидетельствуют о неустранимых сомнениях относительно исследования судами всех материалов дела, указал СИП.

Акты нижестоящих судов отменены, дело отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Ранее в «Росгосстрахе» заявили АСН, что удовлетворены постановлением СИПа.

В «Капитал Лайф Страхование Жизни» считают, что данный иск войдет в историю страховой практики «как самый абсурдный и при этом один из самых долгих в рассмотрении». Ответчик готов отстаивать свою позицию в судах «любых инстанций столько, сколько потребуется».

По теме

Кассация дала «Росгосстраху» новый шанс выиграть 151 млрд р.

Апелляция отказала «Росгосстраху» в иске на 151 млрд р.

Совладелец «Альфа-банка» пожаловался президенту на отклонение исков к Данилу Хачатурову