26.05.2023 18:44
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за I квартал 2023 г. (по данным РСА). С начала СВО полисы ОСАГО подорожали на треть
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
Для подсчётов была использована статистика по ОСАГО за январь-март 2023 г., предоставленная АСН Российским союзом автостраховщиков (РСА).
Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!
Однако данные о I квартале прошлого года не публиковались, не были они раскрыты РСА и сейчас. Статистику РСА за январь-март 2022 г. редакция получила от источника на страховом рынке — для подсчёта динамики.
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за I квартал 2023 г. (по данным РСА)
Место*
Компания
Сборы, 1 кв. 2022
Сборы, 1 кв. 2023
%**
Выплаты, 1 кв. 2022
Выплаты, 1 кв. 2023
%
Договоры, 1 кв. 2022
Договоры, 1 кв. 2023
%
Средняя премия, 1 кв. 2023
%
% выплат от сборорв, 1 кв. 2023
%
1 (1)
РЕСО-Гарантия
10 553 446 786
12 244 470 961
16
6 419 664 010
5 756 346 420
-10
1 486 750
1 344 032
-10
9110
28
47
-14
2 (3)
Ингосстрах
8 216 339 456
11 394 012 538
39
4 347 685 494
6 351 028 490
46
1 282 668
1 234 983
-4
9226
44
56
3
3 (2)
АльфаСтрахование
8 595 808 368
10 585 767 979
23
6 119 499 675
5 896 741 729
-4
1 455 356
1 291 602
-11
8196
39
56
-15
4 (4)
ВСК
4 567 796 734
7 519 800 148
65
2 923 399 985
3 976 540 167
36
789 275
936 590
19
8029
39
53
-11
5 (5)
Росгосстрах
4 275 332 769
4 860 837 697
14
5 498 167 983
2 747 060 510
-50
787 427
779 687
-1
6234
15
57
-72
6 (6)
СОГАЗ
2 923 419 453
3 488 503 144
19
2 426 426 966
2 867 208 791
18
515 968
454 475
-12
7676
35
82
-1
7 (7)
Ренессанс Страхование
2 712 612 795
3 259 499 637
20
1 755 959 489
1 993 336 406
14
358 792
338 358
-6
9633
27
61
-4
8 (8)
Югория
2 355 693 546
3 092 117 036
31
1 288 785 807
1 816 226 566
41
457 943
468 778
2
6596
28
59
4
9 (9)
Тинькофф Страхование
1 715 972 160
2 754 402 515
61
713 062 656
880 787 457
24
224 081
255 162
14
10795
41
32
-10
10 (11)
МАКС
1 294 367 341
1 992 320 798
54
899 274 890
1 169 500 433
30
210 869
226 030
7
8814
44
59
-11
11 (10)
Согласие
1 570 938 477
1 939 136 127
23
1 474 743 603
1 038 240 001
-30
259 390
240 163
-7
8074
33
54
-40
12 (12)
Астро-Волга
1 004 038 388
1 387 776 226
38
617 157 452
770 066 176
25
363 279
400 443
10
3466
25
55
-6
13 (13)
Энергогарант
966 237 627
1 171 790 685
21
766 997 966
636 511 302
-17
180 974
164 718
-9
7114
33
54
-25
14 (16)
Сбербанк страхование
665 115 926
1 140 821 920
72
24 050 408
491 745 562
1 945
150 965
181 506
20
6285
43
43
39
15 (14)
Зетта Страхование
808 225 842
866 781 328
7
459 836 530
424 703 863
-8
150 233
126 595
-16
6847
27
49
-8
16 (15)
Гелиос
766 584 889
658 666 819
-14
447 971 258
615 338 617
37
118 362
92 688
-22
7106
10
93
35
17 (18)
Гайде
353 167 756
432 645 839
23
297 279 976
292 148 214
-2
59 173
62 239
5
6951
16
68
-17
18 (19)
Двадцать первый век
317 997 628
380 365 193
20
178 970 602
158 420 834
-11
66 123
72 485
10
5248
9
42
-15
19 (22)
Евроинс
184 915 988
320 725 136
73
143 335 428
122 381 165
-15
44 115
56 453
28
5681
36
38
-39
20 (17)
Совкомбанк страхование
446 199 332
317 193 787
-29
248 088 419
376 408 162
52
87 962
36 418
-59
8710
72
119
63
21 (21)
ОСК
232 027 262
268 699 374
16
191 881 442
148 066 417
-23
32 107
31 836
-1
8440
17
55
-28
22 (20)
Армеец
304 896 727
219 455 419
-28
226 367 820
174 051 266
-23
57 353
32 171
-44
6822
28
79
5
23 (25)
Боровицкое СО
114 616 229
194 034 987
69
108 266 004
142 975 962
32
27 525
41 501
51
4675
12
74
-21
24 (23)
Чулпан
179 754 272
162 392 989
-10
156 223 806
107 991 202
-31
32 956
23 501
-29
6910
27
66
-20
25 (24)
Абсолют Страхование
124 303 591
148 872 225
20
69 175 998
115 367 712
67
16 378
12 460
-24
11948
57
77
22
26 (26)
БАСК
91 114 758
101 196 825
11
72 603 376
90 840 097
25
14 267
14 867
4
6807
7
90
10
27 (30)
Пари
47 842 173
74 891 302
57
21 256 411
25 400 127
19
5 862
6 392
9
11716
44
34
-11
28 (28)
Адонис
85 009 625
69 566 733
-18
80 512 249
48 091 400
-40
20 622
12 364
-40
5627
36
69
-26
29 (31)
СГ Спасские ворота
11 694 769
22 348 499
91
16 591 313
17 708 072
7
1 559
2 367
52
9442
26
79
-63
30 (0)
Инсайт
0
11 446 549
0
0
0
1 327
8626
0
0
31 (32)
Медэкспресс
8 389 484
7 362 745
-12
7 953 764
6 131 411
-23
1 113
716
-36
10283
36
83
-12
32 (29)
Страховая бизнес группа
59 766 469
6 488 266
-89
92 291 210
44 419 706
-52
7 955
813
-90
7981
6
685
530
33 (27)
Талисман
86 837 359
405 026
-100
181 923 655
39 778 094
-78
12 627
20
-100
20251
194
9821
9612
34 (33)
Паритет-СК
263 243
0
-100
21 204 211
0
-100
33
0
-100
Итого
55 640 727 221
71 094 796 453
28
38 296 609 855
39 341 562 333
3
9 280 062
8 943 740
-4
7949
33
55
-13
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО I квартал 2022 г.
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в рублях.
Здесь и далее в тексте сравниваются показатели I квартала 2022 г. и I квартала 2023 г., если не указано иное.
Общий сбор премий по ОСАГО вырос с 55,6 млрд р. до 71,1 млрд р. (+28% или 15,5 млрд р.). Общие выплаты игроков рынка — с 38,3 млрд р. до 39,3 млрд р. (+3% или 1,0 млрд р.).
Количество заключённых договоров при этом уменьшилось — на 4% или «минус» 336 тыс. полисов ОСАГО. С 9,28 млн заключённых договоров в I квартале 2022 г. до 8,94 млн договоров в I квартале 2022 г.
Средняя премия по полису ОСАГО выросла на 32,6% или почти на 2 тыс. р. (1953 р.). В итоге усреднённому покупателю полис обошёлся в 7949 р. против 5996 р. в I квартале 2022 г. Именно подорожание средней премии в итоге и привело к росту сборов.
По рынку улучшилось соотношение сборов и выплат — с 69% до 55%. При формальной неубыточности, начинающейся с 77%, это означает улучшение денежных показателей для большей части страховщиков ОСАГО.
За этот период рынок ОСАГО покинули три компании («Полис-Гарант», «Мегарусс-Д» и «РЕСО-Шанс») и появилась одна новая — СК «Инсайт», входящая в состав автодилерского холдинга «Мэйджор». Но новичок пока собрал только 11 млн р.
Отметим, что часть страховщиков раскрыла АСН собственные подсчёты, отличающиеся от цифр ниже. Расхождения в подсчёте выплат у страховщиков и РСА были и ранее, особенно в части выплат и количества договоров.
Наблюдаем у себя рост премии
Лидерство у «РЕСО-Гарантии» — 12,2 млрд р. сборов за I квартал 2023 г. (+16% или 1,7 млрд р.). Выплаты компании снизились с 6,4 млрд р. до 5,8 млрд р. (-10% или -663 млн р.).
Старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев прокомментировал АСН, что «в целом оцениваем неплохо» итоги I квартала 2023 г., «наблюдаем у себя рост премии». Позитивный тренд связан с восстановлением рынка продаж новых автомобилей и активной работой агентской сети, объяснил представитель «РЕСО». Рост средней выплаты наблюдался в течение всего I квартала, он составляет более 11% в целом по стране, уточнил Павел Яковлев.
«Ингосстрах» перешёл с 3-го на 2-е место — со сборами в 11,4 млрд р. (+39% или 3,2 млрд р.). Выплаты «Ингосстраха» составили 6,4 млрд р. (+46% или 2,0 млрд р.).
Директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев привёл несколько отличающиеся данные — «премии за квартал выросли с 7,9 млрд р. до 11,5 млрд р., год к году. Выплаты выросли с 5,7 млрд р. до 7,4 млрд р.».
«Наша цель — сохранение рыночной доли, и мы этой цели достигаем». «Самым сложным было обеспечить ремонт транспортных средств и, несмотря на обстоятельства, нам удалось удержать прошлогодний уровень натуральной формы возмещения в размере 15% от всех возмещений», — подчеркнули в «Ингосстрахе».
Сборы в «АльфаСтрахование» (№3) в ОСАГО за I квартал 2023 г. составили 10,6 млрд р. (+23% или 2,0 млрд р.) при выплатах в 5,9 млрд р. (-4% или -223 млн р.).
«ВСК» заняла 4-е место. Собрано 7,5 млрд р. премии (+65%) при выплатах в 4,0 млрд р. (+36%).
Замыкает топ-5 «Росгосстрах». Сборы составили 4,9 млрд р. (+14%), выплаты удалось резко снизить на фоне сокращения портфеля обязательной «автогражданки» — до 2,7 млрд р. (-50%).
Ситуация с поставками запчастей улучшается
«СОГАЗ» (№6) получил 3,5 млрд р. премии (+19%), выплатив 2,9 млрд р. (+18%).
Представитель «СОГАЗа» также сообщил АСН собственные данные, отличающиеся в большую сторону. А именно прирост в 40% как по сборам, так и по выплатам. «В целом мы видим, что к концу I квартала ситуация с поставками запчастей продолжает постепенно улучшаться. При этом пока остаётся актуальной проблема существенного завышения их стоимости со стороны поставщиков и длительными сроками доставки», — обратили внимание в «СОГАЗе».
«Ренессанс Страхование» сохранило 7-е место, нарастив сборы на 20%. В итоге ОСАГО принесло компании 3,3 млрд р. премии, выплатить пришлось 2,0 млрд р. (+14%).
«Югория» (№8) наращивает обороты. Премии принесли 3,1 млрд р. (+31%), выплаты забрали 1,8 млрд р. (+41%).
На 9-м месте «Тинькофф Страхование» — получено 2,8 млрд р. премии (+61%) при выплатах в 881 млн р. (+24%).
С 11-го на 10-е место перешёл «МАКС» — сборы в 2,0 млрд р. (рост сборов на 698 млн р. или +54%) при выплатах в 1,2 млрд р. (+30%).
Директор департамента экономики СК «МАКС» Александр Бакаев поделился с АСН данными компании — объём страховых премий вырос на 65%, рост выплат составил 32% (в сравнении I квартала 2022 г. и I квартала 2023 г.).
«Рост выплат в отчётном периоде — следствие роста объёма продаж в предшествующие периоды», — резюмировали в «МАКСе».
Взлёты и падения в топ-20
Во второй двадцатке прирост сборов более 30% у «Астро-Волги» (№12) (сборы в ОСАГО в 1,4 млрд р. премии, +38%), «Сбербанк страхования» (№14) (1,1 млрд р. премии, +72%), «Евроинса» (№19) (321 млн р., +73%).
Прирост в части выплат выделяется у «Сбербанк страхования» — 492 млн р. (+1945%), «Гелиоса» (№16) — 615 млн р. (+37%) и «Совкомбанк страхования» (№20) 376 млн р. (+52%).
В пресс-службе «Астро-Волга» сообщили АСН, что у них «всё ровно!».
В «Гелиосе» раскрыли АСН, что «в I квартале 2023 г. сборы страховой премии по ОСАГО снизились, в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Это стало результатом реструктуризации страхового портфеля компании с целью снижения убыточности по ОСАГО».
Основная причина динамики выплат — рост средней выплаты по ОСАГО, связанный с изменениями в справочниках РСА, а также рост стоимости автозапчастей в стране в целом, из-за их дефицита и изменения логистики, ответили представители «Гелиоса».
«Отсутствие договоров со СТОА побороть удалось, а вот дефицит автозапчастей — пока нет. И если по небольшим ремонтам, где задействованы основные кузовные автозапчасти, особых проблем не возникает, то по крупным и тяжёлым ремонтам они есть, особенно, если речь идёт о деталях салона, безопасности и электрики. Их зачастую или просто нет, или сроки поставок и цены мало соотносятся с реальностью», — также описали в «Гелиосе» актуальные трудности отрасли в ОСАГО.
Рекордсмены и средняя премия
В топ-3 по росту сборов в ОСАГО (в процентом соотношении) вошли СГ «Спасские ворота» (+91%), «Евроинс» (+73%) и «Сбербанк страхование» (+72%).
Практически на 100% упали сборы в обязательной «автогражданке» «Паритета-СК» и «Талисмана». «Страховая бизнес группа» показала падение на 89%. Эти же три компании и в топ-3 по падению уровня выплат.
Растущий портфель главного «новичка» в ОСАГО последних лет — «Сбербанк страхования» привёл к указанному выше росту выплат на 1945%. Далее идут «Абсолют страхование» (+67% выплат к показателю I кв. 2022 г.) и «Совкомбанк страхование» (+52%).
В январе-марте 2023 г. самая дорогая средняя премия в ОСАГО была у «Талисмана» — 20,3 тыс. р.
Из крупнейших страховщиков ОСАГО наиболее дорогой средний полис у «Тинькофф Страхования» — 10,8 тыс. р.
Обращает на себя внимание рост средней премии у «Сбербанк страхования» — с 4,4 тыс. р. до 6,3 тыс. р. (+43% или почти 1,9 тыс. р.). Но 1,9 тыс. р. — это средний показатель по рынку. К примеру, у того же «Тинькофф Страхования» средний ценник вырос на 3,1 тыс. р.
Если в I квартале 2022 г. 16 компаний выплатили более 77% от сборов (среди них «Росгосстрах», «Согласие», «СОГАЗ»), то в январе-марте 2023 г. таких компаний осталось только 10. Среди покинувших список — РГС и «Согласие», которые резко снизили уровень выплат к сборам на фоне сокращения портфеля ОСАГО в прошлом году.
