Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I полугодие 2021 г. У РЕСО резко выросли выплаты, СК «Гайде» ушла в минус
09.09.2021 09:23
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I полугодие 2021 г. У РЕСО резко выросли выплаты, СК «Гайде» ушла в минус

АСН проанализировало статистику Банка России за I полугодие в разрезе ОСАГО. Сборы по обязательной «автогражданке» в I полугодии 2021 г. достигли 109,5 млрд р. (+6,3% или 6,5 млрд р. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.). Общие выплаты достигли 74,5 млрд р. (+9,6% или 6,6 млрд р.).

Узнайте планы регуляторов и крупнейших игроков страхового рынка на 7-м ежегодном «Форуме лидеров страхового рынка», на который придут 200+ собственников и руководителей страховых компаний, собирающих 90% всей премии в стране. Принять участие

Количество заключенных договоров ОСАГО в январе-июне 2021 г. увеличилось с 18,9 до 19,7 млн штук.

Средняя премия по ОСАГО возросла с 5441 р. до 5551 р. (+2% или 110,7 р.).

Выплаты лидера подскочили на 52%

Лидерство в обязательной «автогражданке» продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы компании достигли 18,3 млрд р. (+12,0% или 1,9 млрд р.). Выплаты выросли с 7,7 млрд р. до 11,7 млрд р. (+4,0 млрд р. или 52,0%).

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов прокомментировал АСН, что основная причина роста выплат по их компании — это рост стоимости запчастей и лакокрасочных материалов. Осенью прошлого года произошли изменения в единой методике расчёта ущерба, что также привело к росту размера средней выплаты.

В I квартале 2021 г. была очень сложная снежная зима практически по всей России, из-за чего возросло количество ДТП. Соответственно, объём выплат относительно I квартала 2020 г. вырос достаточно серьёзно (на 33%), отметил Игорь Иванов.

Во II квартале прошлого года произошло снижение уровня выплат из-за жёстких мер самоизоляции. Поэтому сейчас рост относительно 6 мес. 2020 г. выглядит таким серьёзным. Относительно 6 мес. 2019 г. рост составил 31%, обратили внимание в «РЕСО-Гарантии».

Почти весь топ-10 нарастил сборы

На втором месте «АльфаСтрахование», собравшее 16,2 млрд р. премий (+14,4% или 2,0 млрд р.). На выплаты пришлось 10,2 млрд р. (+4,6% или 450,8 млн р.).

«Росгосстрах» на третьем месте со сборами в 13,7 млрд р. (+12,5% или 1,5 млрд р.) и выплатами в 8,9 млрд р. (+18,7% или 1,4 млрд р.). Замруководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков согласен, что на динамику сборов и выплат повлиял прошлогодний локдаун и нынешняя снежная зима.

Кирилл Бобыльков относительно роста выплат отметил, что западные страховщики давно живут в парадигме, «когда на страховой деятельности они не зарабатывают, а основной доход компания получает от инвестиционной деятельности». В России пока не так, но и наш страховой рынок идёт в этом направлении, обратил внимание представитель «Росгосстраха».

«Ингосстрах» (№4) собрал на 1,6 млрд р. больше, чем в I полугодии 2020 г. Сборы — 13,3 млрд р., выплаты — 7,5 млрд р. (-0,8% или 63 млн р.).

На 5 месте ВСК, которая немного снизила сборы. Премии страховщика по ОСАГО составили 9,3 млрд р. (-6,7% или 670 млн р.). Выплаты, впрочем, тоже снизились — с 7,5 млрд р. до 7,1 млрд р. (-5,7%).

«АСКО-Страхование» по итогам полугодия в ОСАГО обогнало «СОГАЗ» и заняло 6 место. Но растут и выплаты (+62,8% или 1,5 млрд р.). Заместитель гендиректора «АСКО-Страхования» Алексей Любавин рассказал, что рост выплат прежде всего связан с ростом взносов в предыдущих периодах. Кроме того, в IV квартале 2020 г. был скачок значения средней выплаты по ОСАГО из-за удорожания запчастей вследствие пандемийных нарушений логистики их доставки.

«Согласие» (№8) также увеличило выплаты с 2,2 млрд р. до 3,4 млрд р. (+51,6% или 1,2 млрд р.), как и «Югория» (+34,5%). Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что рост связан с сильным ростом портфеля ОСАГО компании в 2020 г.

Сборы «АСКО-Страхования», «Согласия» и «Югории» также показали положительную динамику.

Замыкает топ-10 «Ренессанс страхование» (сборы в 3,9 млрд р. +23,6%).

18 страховщиков ОСАГО выплатили больше «планки» ЦБ

В среднем в I полугодии страховщики ОСАГО выплатили 68,1% от премий, собранных в тот же период (66,0% за январь-июнь 2020 г.).

По указанию ЦБ о тарифах ОСАГО на обеспечение возмещения по ОСАГО отводится 77% от премии. Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несёт страховщик, ранее сообщало «АльфаСтрахование».

В начале прошлого года 16 компаний выплатили более 77% от сборов по ОСАГО. Из топ-20 в это число вошли «СОГАЗ», «Тинькофф Страхование» и «МАКС». За последний отчётный период этот порог перешагнули уже 18 компаний (из топ-20 в их число вошли «Согласие», «Гелиос», «МАКС», «ОСК», «Гайде»). При этом «СОГАЗ» (73,6%) и страховщик «Тинькоффа» (44,9%) выправили соотношение.

11 компаний выплатили больше сборов. Среди них «Юнити Страхование», которое снизило сборы с 1,3 млрд р. до 15 млн р. Почти не продавал ОСАГО «Мегарусс-Д», компания «СДС» собрала почти 10 млн и выплатило 20,1 млн р. «Полис-Гарант» при сборах в 15,4 млн р. выплатил 53,0 млн р.

Из более крупных компаний в «минус» ушла СК «Гайде», сократившая сбор премий на 23% (863 млн р. сборов  и 1,1 млрд р. выплат в I полугодии 2021 г.). Также в этом списке «Армеец» (488 млн р. и 504 млн р. соответственно), «Талисман» (440 млн р. и 494 млн р.), «Чулпан» (374 млн р. и 429 млн р.), «Верна» (131 млн р. и 219 млн р.), «Пари» (84 млн р. и 99 млн р.), «Паритет-СК» (67 млн р. и 94 млн р.).

«ОСК» сыграло практически в ноль, собрав и выплатив 569,6 млн р. и выплатив 569,4 млн р.

В пресс-службе «Гелиоса» (в которого «влилась» «Верна»), сообщили, что рост выплат «Верны» был из-за того, что во время передачи портфеля «Верна» приостановила продажи, а выплаты продолжались. Сейчас менеджмент проводит анализ причин превышения среднерыночных показателей выплат по «Гелиосу».

В среднем наиболее дорогим для клиентов оказался «средний» полис «Мегарусс-Д» (11,3 тыс. р.). Рубеж в 10 тыс. р. преодолела и «Верна» (из-за применения в ряде регионов максимальных базовых ставок и активного прироста доли юрлиц в портфеле).

Менее 4 тыс. р. стоят «средние» полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Совкомбанк страхования».

Из топ-5 наиболее дешёвый полис у «Росгосстраха» — 5,1 тыс. р., наиболее дорогой «средний» полис у РЕСО — 6,6 тыс. р.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за I полугодие 2021 г.

Место*

Компания

Сборы 1 пол. 2020

Сборы 1 пол. 2021

%**

Выплаты 1 пол. 2020

Выплаты 1 пол. 2021

Динамика выплат, %

% выплат от сборов

Средняя премия в 1 пол. 2021, р.

1 (1)

РЕСО-Гарантия

16 387 575

18 345 268

11,9

7 728 481

11 744 159

52,0

64,0

6 570

2 (2)

АльфаСтрахование

14 189 448

16 233 532

14,4

9 722 824

10 173 614

4,6

62,7

5 744

3 (3)

Росгосстрах

12 203 568

13 731 980

12,5

7 507 206

8 908 876

18,7

64,9

5 069

4 (4)

Ингосстрах

11 693 108

13 297 959

13,7

7 529 645

7 466 233

-0,8

56,1

6 213

5 (5)

ВСК

10 005 120

9 335 778

-6,7

7 500 749

7 069 998

-5,7

75,7

5 790

6 (7)

АСКО-Страхование

4 227 535

5 702 425

34,9

2 333 386

3 799 338

62,8

66,6

4 881

7 (6)

СОГАЗ

4 698 271

5 446 485

15,9

4 293 543

4 010 276

-6,6

73,6

5 229

8 (8)

Согласие

3 971 765

4 381 881

10,3

2 230 036

3 380 211

51,6

77,1

5 669

9 (9)

Югория

3 895 798

4 057 505

4,2

1 932 539

2 599 587

34,5

64,1

4 698

10 (10)

Ренессанс Страхование

3 152 071

3 896 690

23,6

2 203 319

2 421 821

9,9

62,2

6 938

11 (12)

МАКС

1 991 721

2 397 692

20,4

1 944 550

2 220 452

14,2

92,6

5 697

12 (13)

Энергогарант

1 776 386

2 052 533

15,5

1 338 378

1 525 662

14,0

74,3

4 751

13 (14)

Астро-Волга

1 329 348

1 377 133

3,6

929 931

953 083

2,5

69,2

2 415

14 (18)

Тинькофф Страхование

1 017 467

1 158 017

13,8

866 078

519 701

-40,0

44,9

7 288

15 (17)

Зетта Страхование

1 021 731

1 124 160

10,0

685 205

763 513

11,4

67,9

4 867

16 (19)

Гелиос

928 853

948 666

2,1

624 717

777 676

24,5

82,0

4 152

17 (16)

Гайде

1 114 167

863 329

-22,5

839 299

1 133 867

35,1

131,3

5 306

18 (22)

Совкомбанк страхование

472 534

758 679

60,6

281 803

448 844

59,3

59,2

3 859

19 (21)

ОСК

664 142

569 577

-14,2

441 182

569 416

29,1

100,0

6 395

20 (26)

Евроинс

354 910

495 013

39,5

183 970

356 246

93,6

72,0

4 494

21 (20)

Армеец

782 753

488 349

-37,6

442 876

503 695

13,7

103,1

4 927

22 (27)

Двадцать первый век

340 183

451 758

32,8

239 414

300 567

25,5

66,5

4 296

23 (23)

Талисман

376 550

440 265

16,9

265 855

494 394

86,0

112,3

5 246

24 (24)

Чулпан

359 164

373 958

4,1

350 245

428 891

22,5

114,7

5 276

25 (29)

Абсолют Страхование

241 255

308 493

27,9

65 682

178 346

171,5

57,8

7 206

26 (36)

Страховая бизнес группа

74 434

254 744

242,2

91 240

218 333

139,3

85,7

7 234

27 (35)

Боровицкое СО

76 836

232 803

203,0

108 166

130 637

20,8

56,1

4 414

28 (30)

Адонис

192 358

227 960

18,5

125 428

141 195

12,6

61,9

3 499

29 (32)

Баск

121 830

139 219

14,3

119 231

136 998

14,9

98,4

5 235

30 (28)

Верна

308 379

131 790

-57,3

467 206

219 296

-53,1

166,4

10 678

31 (33)

Пари

103 874

84 762

-18,4

82 892

98 521

18,9

116,2

6 693

32 (34)

Паритет-СК

88 601

66 715

-24,7

73 206

94 186

28,7

141,2

6 429

33 (40)

Спасские ворота

11 232

29 826

165,5

8 729

12 805

46,7

42,9

9 643

34 (39)

Медэкспресс

12 518

16 354

30,6

10 427

13 878

33,1

84,9

6 331

35 (37)

Полис-Гарант

64 703

15 430

-76,2

34 401

53 059

54,2

343,9

6 611

36 (15)

Юнити страхование

1 291 708

15 183

-98,8

690 550

549 175

-20,5

3616,9

7 303

37 (38)

СДС

13 485

9 954

-26,2

167 266

20 122

-88,0

202,1

5 561

38 (42)

Мегарусс-Д

774

249

-67,9

4 945

946

-80,9

380,4

11 310

39 (44)

РЕСО-Шанс

29

57

97,9

-

44

-

76,7

5 722

Итого

102 961 116

109 462 101

6,3

67 998 826

74 549 237

9,6

68,1

5 551

*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за I полугодие 2020 г.

**Динамика (по умолчанию положительная).

Денежные показатели указаны в тыс. р.

Источник: АСН, по данным Банка России.

Источник: asn-news
Расказать друзьям:

Новости и статьи

new

15.10.2021 11:54

Чистюхин: проблема банкострахования в большом количестве исключений и усложнённой процедуре выплат

По добровольному же страхованию рисков по жизни и здоровью — выплаты составляют 48% от премий. «Несопоставимые величины. Значит, что-то в продуктах не так», — об этом заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин рассказал АСН во время интервью.

Как Банк России планирует контролировать и повышать качество финансовых продуктов с нефинансовой составляющей и без неё? Какими будут первые шаги в этом направлении? 28 октября узнайте первыми на Форуме лидеров страхового рынка с участием представителей ЦБ. Принять участие

«Причину видим в большом количестве исключений из покрытия, а также в усложнённой процедуре получения возмещения.  Наша задача — изменить правила игры и сделать нормальное страхование, как в добровольном сегменте. Этим мы сейчас также занимаемся», — сообщил в интервью заместитель председателя ЦБ.

Как уже сообщало АСН, регулятор 14 октября предложил установить стандартные требования к полисам страхования жизни и здоровья заёмщиков.

new

14.10.2021 21:57

ЦБ разработал требования к к полисам страхования жизни и здоровья заёмщиков

Это необходимо, чтобы повысить потребительскую ценность таких продуктов для граждан. Соответствующий проект указания Банка России опубликован для оценки регулирующего воздействия, сообщила пресс-служба регулятора.

«Кредитное страхование жизни и здоровья заёмщиков занимает второе место по сборам после инвестиционного и накопительного страхования жизни. Однако этот вид страхования характеризуется крайне низким уровнем выплат, а также высоким процентом отказов в страховой выплате. Часто это связано со злоупотреблениями как на стадии продажи страхового продукта, так и на стадии исполнения договора. Меры Банка России направлены на борьбу с негативными практиками, которые сейчас достаточно широко используются участниками рынка», — отметил заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Документ предусматривает минимальный набор страховых случаев (смерть, а также инвалидность I и II группы), который может быть расширен страховщиком дополнительно, например потерей работы. Стандартный перечень исключений из страхового покрытия, установленный гражданским законодательством, может быть расширен страховщиком только внесением в него случаев смерти застрахованного лица в состоянии опьянения, а также если потребитель при заключении договора сообщил недостоверные сведения о наличии у него социально значимых заболеваний.

Страховка должна будет действовать сразу после уплаты страхового взноса, а страховое покрытие не должно быть меньше размера кредита.

Планируется стандартизировать процедуру получения страховой выплаты. Срок получения выплаты не сможет превышать 30 дней. Выплата будет осуществляться на основании закрытого перечня документов (он определён в проекте), подтверждающих наступление страхового случая.

Кроме того, устанавливается обязанность страховщика раскрывать ключевую информацию о страховом продукте в форме краткого информационного документа. Это поможет человеку оценить целесообразность приобретения страховки.

Для удобства потребителя все заявления в адрес страховщика смогут подаваться через банк, в котором был заключен договор потребительского кредита.

new

14.10.2021 09:28

Законопроект Минфина о введении в РФ долевого страхования жизни предусматривает получение страховщиками лицензии УК

Минфин РФ подготовил проект федерального закона с поправками в «Закон об организации страхового дела в РФ», который вводит новый для РФ вид страхования жизни — долевое страхование жизни (проект документа имеется в распоряжении «Интерфакса»).

Долевое страхование жизни известно в практике зарубежных стран как unit-linked — страхование жизни с инвестиционной составляющей и участием клиента в инвестдоходе.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о внесении «изменений в действующий перечень видов страхования», в соответствии с предложенными изменениями «распределение инвестиционного дохода среди выгодоприобретателей будет возможно только в рамках долевого страхования жизни», цитирует портал «Финмаркет».

Таким образом, инициативы Минфина при их реализации делают невозможным заключение договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) по действующим программам. Ранее заключённые договоры будут действовать до их завершения.

Минфин предполагает, что отдельным нормативным актом ЦБ будет установлен «порядок определения страховой суммы по договорам страхования жизни», чтобы не допустить продажи инвестиционных продуктов «под видом договоров страхования жизни на случай дожития до определенного возраста или срока, иного события», говорится в пояснительной записке к документу.

Важным следует считать нововведение, которое предусматривает, что регулирование инвестиционной части договоров долевого страхования жизни будет осуществляться «в соответствии с законодательством об инвестиционных фондах». Это позволит применять механизмы защиты прав клиентов, «которые действуют на рынке коллективных инвестиций к договорам долевого страхования жизни», отмечается в документе.

Для страховщика жизни, заключающего договоры долевого страхования, предусматривается возможность получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. «Страховщик с такой лицензией сможет предлагать своим клиентам новый для России страховой продукт — договор долевого страхования жизни, комбинирующий услуги по страхованию и услуги по доверительному управлению с возможностью одновременного получения страховой зашиты и инвестиционного дохода», — говорится в пояснительной записке.

Такое совмещение деятельности, полагают в Минфине, не только привнесёт «новые гибкие инвестиционные возможности для страхователя» в рамках долгосрочного страхования жизни, но гарантирует клиенту «долгосрочную защиту прав в силу требований, которые предъявляются Банком России к УК». Это сделает прозрачной схему вознаграждения страховщика жизни в части вознаграждения по управлению активами клиента.

В пояснениях Минфина к новому законопроекту говорится, что предложенные изменения вызваны распространившейся практикой мисселинга при продаже полисов инвестиционного страхования жизни (основной канал продаж — банки) в качестве альтернативы страховым депозитам. Негативная практика распространялась «при отсутствии информации о механизмах инвестирования средств клиентов и порядке начисления инвестдохода», отмечает ведомство.

Принятие закона не потребует «существенных затрат на разработку нового регулирования», говорится в пояснительной записке. При этом повысится вовлеченность граждан в инвестиционную деятельность. «Это станет фактором формирования доступных финансов для инвестиционных проектов, а в дальнейшем будет способствовать развитию долгосрочных инвестпродуктов на российском финансовом рынке», — считают в Минфине.

new

11.10.2021 08:55

Юргенс: очередной этап либерализации в ОСАГО может включать инициативы о переходе на расчёт выплат без учёта износа

Об этом сообщил «Интерфаксу» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По словам Игоря Юргенса, «для нормализации ситуации требуется расширение тарифного коридора как минимум на 10-20% до конца года или хотя бы принятие точечных тарифных решений для проблемных транспортных сегментов и регионов».

В первую очередь проблемным сегментом для страховщиков ОСАГО давно стали перевозки такси и перевозки городским автотранспортом. Так, убыточность в сегменте такси превышает аналогичный показатель в ОСАГО у частных водителей-физлиц в 6 раз, здесь требуется расширить тарифный коридор уже на 40%, согласно подсчётам РСА. «Мер, предпринятых для выравнивания давления убытков недостаточно», — сказал Юргенс.

В целом границы тарифного коридора в ОСАГО оказались под давлением постоянного роста цен на авторемонт, соответственно пересматриваются ценовые справочники в методике расчётов стоимости восстановительного ремонта, которые закладываются в выплаты по полисам ОСАГО. РСА ожидает повышения стоимости нормочаса у авторемонтников.

«В среднем за период с января 2017 г. по сентябрь 2021 г. стоимость корзины часто бьющихся запасных частей ежемесячно увеличивалась на 0,9%», — привёл данные расчётов президент РСА.

В союзе обращают внимание на рост напряжённости и в отдельных регионах, оно ощущается, например, в Хабаровске и Казани. «Недавно прошло совещание в Приморье. В Хабаровске возраст автомобилей такси в основной массе почтенный, составляет 25 лет, они все праворульные, запчасти стоят диких денег, этот автопарк просто обновляется за счёт выплат страховщиков ОСАГО, — сказал Юргенс. — Компании не готовы увеличивать убытки добровольно, убыточные договоры перераспределяются через систему Е-гарант РСА на всех участников системы, «растаскиваем» их вручную, но от этого природа убытков не меняется».

По словам Юргенса, РСА с началом работы Госдумы в новом составе ожидает скорого возвращения к обсуждению законодательных новелл по совершенствованию «автогражданки». Ранее рассмотрение инициатив по совершенствованию ОСАГО, требующих дополнительного повышения тарифов, было отложено депутатами на более поздние сроки. «К этой работе законодатели вернутся в ближайшей перспективе, — убеждён Юргенс. — Очередной этап либерализации в ОСАГО может включать инициативы о переходе на расчёт выплат без учёта износа автомобиля, и, конечно, увеличение лимита выплат за ущерб жизни и здоровью до 2 млн р., в 4 раза».

При этом «увеличенные лимиты выплат по жизни и здоровью в ОСАГО потребуют расширения тарифного коридора примерно до 20% и на 12% — при переходе на выплаты без учёта износа деталей и узлов автомобиля в ремонте».

Юргенс напомнил, что РСА приступил к формированию масштабной системы перераспределения рисков физических и юридических лиц в сегментах повышенной убыточности на базе системы Е-Гарант, которая действует в отношении договоров частных водителей-физлиц. В перспективе РСА будет создавать перестраховочный пул за свой счёт для выравнивания давления убыточности внутри системы.

Как уже сообщало АСН, страховщики намерены избавиться от системы «Е-Гарант» — ради дальнейшей «индивидуализации ОСАГО» и мира в рядах РСА.