Банк России установил порядок направления информации о контролирующих лицах финансовых организаций
19.07.2021 08:57

Также указанием установлен порядок ведения Банком России перечней лиц, контролирующих эти финансовые организации, сообщила пресс-служба ЦБ.

Указание вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты опубликования. При этом первый раз информация о контролирующих лицах должна быть направлена указанными финансовыми организациями в Банк России не позднее 60 календарных дней со дня вступления указания в силу.

Ответы на типовые вопросы, поступающие в Банк России в отношении применения положений закона, размещаются на официальном сайте Банка России.

С 25 июля 2021 г. в личном кабинете участника информационного обмена будут доступны формы для направления комплектов документов по лицам, контролирующим финансовые организации, в разделе личного кабинета «Предоставление отчетности / Процедуры допуска / 3030 Сведения о перечне лиц, контролирующих финансовую организацию».

В соответствии с положениями закона в течение трёх календарных дней с даты поступления информации о контролирующих финансовую организацию лицах Банк России будет размещать перечень контролирующих соответствующую финансовую организацию лиц на официальном сайте Банка России.

Источник: asn-news
Расказать друзьям:

Новости и статьи

new

13.09.2021 18:39

Выходец из «Интача» снова назначен руководителем ООО «Сосьете Женераль Страхование»

Об уходе в начале сентября Сабин де-Латтр-Эсташ с поста гендиректора ООО «Сосьете Женераль Страхование» АСН узнало от представителей «Росбанк Страхования» (под данным брендом в России работают «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование Жизни» — АСН).

Сабин де-Латтр-Эсташ находилась в подчинении Фредерику Салану, руководителю страхового бизнеса группы Societe Generale в России, сообщили АСН в «Росбанк Страховании».

Она также возглавляла отдел ИТ и digital-направления бизнеса «Росбанк страхования».

Сабин де-Латтр-Эсташ заняла новую должность в головном офисе Societe Generale Assurances в Париже 1 сентября, рассказал АСН Фредерик Салан.

Сабин де-Латтр-Эсташ (в ЕГРЮЛ указана как Эсташ Сабин Мирей Люсетт) возглавляла «Сосьете Женераль Страхование» с июня 2019 г.

8 сентября 2021 г. «Сосьете Женераль Страхование» в качестве управляющего директора возглавил Михаил Ефимов. Он уже возглавлял «Сосьете Женераль Страхование» с августа 2018 г. по начало июня 2019 г. — но в ранге генерального директора компании, следует из выписок ЕГРЮЛ.

На страховом рынке Михаил Ефимов известен также по работе в «Интач Страховании» — главным актуарием и директором по страхованию.

«Сосьете Женераль страхование» по итогам I полугодия 2021 г. перешло с 83-го на 81-е место по сборам (383,2 млн р., -1% от показателей аналогичного периода 2020 г.). Выплаты компании за январь-июнь 2021 г. составили 8,6 млн р. Пиковые годовые сборы в 1,7 млрд р. у страховщика были в 2018 г.

Клиенты «Сосьете Женераль Страхование Жизни» (№23 по сборам) в первой половине 2021 г. принесли компании 5,5 млрд р. сборов (-6,8%) при выплатах в 3,0 млрд р.

Группа Societe Generale была основана в 1864 г. во Франции и на сегодняшний день является одной из крупнейших финансовых групп в Европе, указано на сайте «Росбанк Страхования».

В России в Группу Societe Generale, кроме указанных страховщиков, входят «Росбанк», «Росбанк авто», «Росбанк Дом», ООО «АЛД Автомотив» (услуги долгосрочной аренды авто), лизинговая компания ЗАО «СЖ Финанс».

new

12.09.2021 10:53

Выплаты юрлицам по ОСАГО снова перешли черту

АСН проанализировало «страховую» статистку ЦБ по ОСАГО в разрезе общих сборов и выплат по договорам

с физлицами,

юрлицами и ИП.

В первом полугодии 2019 г. страховщики ОСАГО физлицам выплатили 80,1% от сборов, юрлицам и ИП — 81,1%.

В январе-июне 2020 г. по договорам с физлицами было выплачено 64,9% от сборов за тот же период. Доля выплат по договорам с бизнесом тоже сократилась — до 74,3%.

Узнайте планы регуляторов и крупнейших игроков страхового рынка на 7-м ежегодном «Форуме лидеров страхового рынка», на который придут 200+ собственников и руководителей страховых компаний, собирающих 90% всей премии в стране. Принять участие

Напомним, что по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО на обеспечение возмещения по ОСАГО отводится 77% от премии. Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Остальная часть премии полагается на расходы на осуществление страхования и различные резервы.

Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО.

В «Астро-Волге» подтвердили АСН важность этой грани для страховщиков: «всё, что выше 77% — это риск утраты капитала (в ситуации с показателями конкретного страховщика — АСН)».

Таким образом, прошлогодний локдаун «выправил» соотношение общих сборов и выплат страховщиков по ОСАГО.

Как выяснило АСН, в первой половине 2021 г. сегменты показали разнонаправленную динамику. По договорам с физлицами по ОСАГО страховщики собрали 95,5 млрд р., выплатив 63,3 млрд р. (66,2% от сборов). Доля выплат по физлицам немного увеличилась, но не перешла грань в 77%.

Но в показателях обязательной «автогражданки» юрлиц и ИП за тот же период совсем другая ситуация. При сборах в 14,0 млрд р. в целом по рынку выплачено 11,3 млрд р. (80,8% от сборов) — страхование ОСАГО в этом сегменте снова ушло за грань безубыточности.

Количество смертельных аварий с участием такси увеличилось на 20%

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили АСН, что наиболее убыточным видом ТС в ОСАГО являются такси. Так, частота ДТП для такси по итогам 8 месяцев 2021 г. составила 32%, тогда как в среднем по рынку она составляет около 4,5%.

По данным ГИБДД, количество смертей в результате аварий с участием машин такси в России в 2020 г. увеличилось на 20% по сравнению с 2019 г. — притом, что количество аварий осталось на прежнем уровне, указали в союзе.

По мнению РСА, проблема высокоубыточных сегментов должна решаться комплексно. В первую очередь необходимо добиться усовершенствования системы подготовки и допуска водителей такси со стороны таксопарков. Очевидно, что разумным способом решения проблемы является повышение тарифа для убыточных сегментов — это же будет и экономическим стимулом для таксопарков для снижения убыточности.

Однако, если поднять тарифы для такси на действительно необходимый уровень, это может оказаться неподъёмным для аварийных таксопарков и с большой вероятностью приведёт к тому, что они перестанут покупать полисы ОСАГО вовсе, обратили внимание в союзе: «В этом случае их пассажиры и другие участники дорожного движения пострадают ещё сильнее, потому что получить компенсацию от таксопарка непросто и далеко не всегда реалистично». Если же оставить тарифы на уровне, не компенсирующем убыточность страховщику, страховые компании будут экономически не заинтересованы в таком страховании.

Чтобы обеспечить переходный период — когда таксопарки смогут усовершенствовать свои системы допуска и проверки водителей, а страховые компании смогут позволить себе страховать риски такси и других высокоубыточных сегментов рынка — страховщики ОСАГО обсуждают возможность создания дополнительных механизмов, позволяющих распределить повышенную убыточность аварийных сегментов рынка на всех страховщиков обязательной «автогражданки» за счёт создания перестраховочного пула, сообщили АСН в РСА.

На 100 таксистов приходится около 44-60 ДТП в год

Директор по управлению портфелем ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов прокомментировал АСН, что к сегментам с самым высоким объёмом выплат относятся как раз клиенты, использующие автомобили в коммерческих целях: это такси, каршеринг и маршрутные перевозки — по ним убыточность обычно превышает 100%.

Аварийность в сегменте такси очень высокая, подтвердил представитель «Росгосстраха». «По нашей оценке, в среднем на 100 таксистов приходится около 60 ДТП в год, в то время как на 100 клиентов с личными автомобилями — только 6 ДТП в год. Получается, сегмент в 10 раз более аварийный», — отметил Юрий Стрекалов.

Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев отметил, что страхование юрлиц по ОСАГО является убыточным видом — с учётом расходов на ведение дел.

Особенно выделяются такси и общественный транспорт в целом. «Тарифы по данным видам максимальные», — рассказал представитель «Ингосстраха».

Аварийность такси составляет 44% (44 ДТП на 100 застрахованных машин).  Платят таксисты по 30-40 тыс. р. за полис ОСАГО, уточнил Виталий Княгиничев.

Руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО компании ВСК Татьяна Кудрявцева указала, что ВСК был зафиксирован рост выплат в I квартале текущего года по юр- и физлицам, но начиная с апреля и по сегодняшний день ситуация стабилизировалась и вернулась к значениям аналогичного периода 2020 г. Таким образом, говорить о достаточности или недостаточности тарифа в связи с кратковременным повышением убытков преждевременно, считают в ВСК.

Первый заместитель гендиректора «АСКО-Страхования» Алексей Любавин рассказал АСН, что наличие трудностей с получением полиса у ряда сегментов клиентов (такси, общественный транспорт и т.п.) ярко свидетельствует об их недотарификации. Очевидно, что необходимо увеличивать верхнюю границу тарифного коридора, но не в целом, а именно для отдельных категорий клиентов. Полная отмена «верхней планки» невозможна по политическим причинам, считает Алексей Любавин.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что «ещё много клиентских групп, по которым не хватает текущего тарифного коридора для получения уровня убыточности на уровне 77%».

Таксисты требуют решить проблему с отказами в страховании

Председатель общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила АСН, что проблемы с заключением договора страхования на такси существуют уже на протяжении пяти лет. «С начала этого года особенно остро вопрос поднимался в регионах, когда таксопарки не могли получить полисы на десятки автомобилей», — обратила внимание Ирина Зарипова.

Страховые компании считают данный сегмент рынка для себя убыточным. Несмотря на то, что стоимость ОСАГО для такси в среднем составляет 40-43 тыс. р., при личном визите в офис таксопарки получают отказ по различным формальным причинам, а при попытке оформить электронный полис сайты страховых компаний «зависают» на моменте выставления галочки «такси». Мы еженедельно получаем жалобы из различных регионов, сообщили в Совете по развитию такси.

Повышение тарифа бесспорно не решит проблему. Стоимость полиса станет неподъёмной для большинства региональных таксомоторных компаний, и они массово уйдут работать в серую зону. «По нашему мнению, нужно сконцентрироваться на решении проблемы с отказами в страховании такси. Когда рынок автомобилей такси будет застрахован соответствующим образом, вопрос убыточности решится», — заявила Ирина Зарипова.

По данным научного центра безопасности дорожного движения за I полугодие 2020 г. количество ДТП по вине водителей такси не увеличилось, по сравнению с прошлым годом. Поэтому считаем, что страховым компаниям необходимо обстоятельно изучить все причины роста убыточности сектора, отметили в Совете.

Президент национальной ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал АСН, что проблемы с доступностью ОСАГО в их отрасли есть уже несколько лет. В первую очередь трудности возникают у компаний, не имеющих денег на страхование каско. Тогда страховщики навязывают различные «допники». Если компания покупает каско, то проблем с приобретением ОСАГО у неё не будет.

За год средняя стоимость ОСАГО для грузоперевозчиков выросла, ориентировочно, на 10-15%, — оценил Владимир Матягин. Перевозчики против повышения тарифов на ОСАГО — из-за отсутствия денег. Президент ассоциации отметил, что отношение страховщиков связано и со старым автопарком, которому в среднем в грузоперевозках 20-21 год. Для системного решения проблемы необходима госпрограмма по поддержке перевозчиков при покупке новых авто, отметил Владимир Матягин.

new

09.09.2021 09:23

Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I полугодие 2021 г. У РЕСО резко выросли выплаты, СК «Гайде» ушла в минус

АСН проанализировало статистику Банка России за I полугодие в разрезе ОСАГО. Сборы по обязательной «автогражданке» в I полугодии 2021 г. достигли 109,5 млрд р. (+6,3% или 6,5 млрд р. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.). Общие выплаты достигли 74,5 млрд р. (+9,6% или 6,6 млрд р.).

Узнайте планы регуляторов и крупнейших игроков страхового рынка на 7-м ежегодном «Форуме лидеров страхового рынка», на который придут 200+ собственников и руководителей страховых компаний, собирающих 90% всей премии в стране. Принять участие

Количество заключенных договоров ОСАГО в январе-июне 2021 г. увеличилось с 18,9 до 19,7 млн штук.

Средняя премия по ОСАГО возросла с 5441 р. до 5551 р. (+2% или 110,7 р.).

Выплаты лидера подскочили на 52%

Лидерство в обязательной «автогражданке» продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы компании достигли 18,3 млрд р. (+12,0% или 1,9 млрд р.). Выплаты выросли с 7,7 млрд р. до 11,7 млрд р. (+4,0 млрд р. или 52,0%).

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов прокомментировал АСН, что основная причина роста выплат по их компании — это рост стоимости запчастей и лакокрасочных материалов. Осенью прошлого года произошли изменения в единой методике расчёта ущерба, что также привело к росту размера средней выплаты.

В I квартале 2021 г. была очень сложная снежная зима практически по всей России, из-за чего возросло количество ДТП. Соответственно, объём выплат относительно I квартала 2020 г. вырос достаточно серьёзно (на 33%), отметил Игорь Иванов.

Во II квартале прошлого года произошло снижение уровня выплат из-за жёстких мер самоизоляции. Поэтому сейчас рост относительно 6 мес. 2020 г. выглядит таким серьёзным. Относительно 6 мес. 2019 г. рост составил 31%, обратили внимание в «РЕСО-Гарантии».

Почти весь топ-10 нарастил сборы

На втором месте «АльфаСтрахование», собравшее 16,2 млрд р. премий (+14,4% или 2,0 млрд р.). На выплаты пришлось 10,2 млрд р. (+4,6% или 450,8 млн р.).

«Росгосстрах» на третьем месте со сборами в 13,7 млрд р. (+12,5% или 1,5 млрд р.) и выплатами в 8,9 млрд р. (+18,7% или 1,4 млрд р.). Замруководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков согласен, что на динамику сборов и выплат повлиял прошлогодний локдаун и нынешняя снежная зима.

Кирилл Бобыльков относительно роста выплат отметил, что западные страховщики давно живут в парадигме, «когда на страховой деятельности они не зарабатывают, а основной доход компания получает от инвестиционной деятельности». В России пока не так, но и наш страховой рынок идёт в этом направлении, обратил внимание представитель «Росгосстраха».

«Ингосстрах» (№4) собрал на 1,6 млрд р. больше, чем в I полугодии 2020 г. Сборы — 13,3 млрд р., выплаты — 7,5 млрд р. (-0,8% или 63 млн р.).

На 5 месте ВСК, которая немного снизила сборы. Премии страховщика по ОСАГО составили 9,3 млрд р. (-6,7% или 670 млн р.). Выплаты, впрочем, тоже снизились — с 7,5 млрд р. до 7,1 млрд р. (-5,7%).

«АСКО-Страхование» по итогам полугодия в ОСАГО обогнало «СОГАЗ» и заняло 6 место. Но растут и выплаты (+62,8% или 1,5 млрд р.). Заместитель гендиректора «АСКО-Страхования» Алексей Любавин рассказал, что рост выплат прежде всего связан с ростом взносов в предыдущих периодах. Кроме того, в IV квартале 2020 г. был скачок значения средней выплаты по ОСАГО из-за удорожания запчастей вследствие пандемийных нарушений логистики их доставки.

«Согласие» (№8) также увеличило выплаты с 2,2 млрд р. до 3,4 млрд р. (+51,6% или 1,2 млрд р.), как и «Югория» (+34,5%). Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что рост связан с сильным ростом портфеля ОСАГО компании в 2020 г.

Сборы «АСКО-Страхования», «Согласия» и «Югории» также показали положительную динамику.

Замыкает топ-10 «Ренессанс страхование» (сборы в 3,9 млрд р. +23,6%).

18 страховщиков ОСАГО выплатили больше «планки» ЦБ

В среднем в I полугодии страховщики ОСАГО выплатили 68,1% от премий, собранных в тот же период (66,0% за январь-июнь 2020 г.).

По указанию ЦБ о тарифах ОСАГО на обеспечение возмещения по ОСАГО отводится 77% от премии. Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несёт страховщик, ранее сообщало «АльфаСтрахование».

В начале прошлого года 16 компаний выплатили более 77% от сборов по ОСАГО. Из топ-20 в это число вошли «СОГАЗ», «Тинькофф Страхование» и «МАКС». За последний отчётный период этот порог перешагнули уже 18 компаний (из топ-20 в их число вошли «Согласие», «Гелиос», «МАКС», «ОСК», «Гайде»). При этом «СОГАЗ» (73,6%) и страховщик «Тинькоффа» (44,9%) выправили соотношение.

11 компаний выплатили больше сборов. Среди них «Юнити Страхование», которое снизило сборы с 1,3 млрд р. до 15 млн р. Почти не продавал ОСАГО «Мегарусс-Д», компания «СДС» собрала почти 10 млн и выплатило 20,1 млн р. «Полис-Гарант» при сборах в 15,4 млн р. выплатил 53,0 млн р.

Из более крупных компаний в «минус» ушла СК «Гайде», сократившая сбор премий на 23% (863 млн р. сборов  и 1,1 млрд р. выплат в I полугодии 2021 г.). Также в этом списке «Армеец» (488 млн р. и 504 млн р. соответственно), «Талисман» (440 млн р. и 494 млн р.), «Чулпан» (374 млн р. и 429 млн р.), «Верна» (131 млн р. и 219 млн р.), «Пари» (84 млн р. и 99 млн р.), «Паритет-СК» (67 млн р. и 94 млн р.).

«ОСК» сыграло практически в ноль, собрав и выплатив 569,6 млн р. и выплатив 569,4 млн р.

В пресс-службе «Гелиоса» (в которого «влилась» «Верна»), сообщили, что рост выплат «Верны» был из-за того, что во время передачи портфеля «Верна» приостановила продажи, а выплаты продолжались. Сейчас менеджмент проводит анализ причин превышения среднерыночных показателей выплат по «Гелиосу».

В среднем наиболее дорогим для клиентов оказался «средний» полис «Мегарусс-Д» (11,3 тыс. р.). Рубеж в 10 тыс. р. преодолела и «Верна» (из-за применения в ряде регионов максимальных базовых ставок и активного прироста доли юрлиц в портфеле).

Менее 4 тыс. р. стоят «средние» полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Совкомбанк страхования».

Из топ-5 наиболее дешёвый полис у «Росгосстраха» — 5,1 тыс. р., наиболее дорогой «средний» полис у РЕСО — 6,6 тыс. р.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за I полугодие 2021 г.

Место*

Компания

Сборы 1 пол. 2020

Сборы 1 пол. 2021

%**

Выплаты 1 пол. 2020

Выплаты 1 пол. 2021

Динамика выплат, %

% выплат от сборов

Средняя премия в 1 пол. 2021, р.

1 (1)

РЕСО-Гарантия

16 387 575

18 345 268

11,9

7 728 481

11 744 159

52,0

64,0

6 570

2 (2)

АльфаСтрахование

14 189 448

16 233 532

14,4

9 722 824

10 173 614

4,6

62,7

5 744

3 (3)

Росгосстрах

12 203 568

13 731 980

12,5

7 507 206

8 908 876

18,7

64,9

5 069

4 (4)

Ингосстрах

11 693 108

13 297 959

13,7

7 529 645

7 466 233

-0,8

56,1

6 213

5 (5)

ВСК

10 005 120

9 335 778

-6,7

7 500 749

7 069 998

-5,7

75,7

5 790

6 (7)

АСКО-Страхование

4 227 535

5 702 425

34,9

2 333 386

3 799 338

62,8

66,6

4 881

7 (6)

СОГАЗ

4 698 271

5 446 485

15,9

4 293 543

4 010 276

-6,6

73,6

5 229

8 (8)

Согласие

3 971 765

4 381 881

10,3

2 230 036

3 380 211

51,6

77,1

5 669

9 (9)

Югория

3 895 798

4 057 505

4,2

1 932 539

2 599 587

34,5

64,1

4 698

10 (10)

Ренессанс Страхование

3 152 071

3 896 690

23,6

2 203 319

2 421 821

9,9

62,2

6 938

11 (12)

МАКС

1 991 721

2 397 692

20,4

1 944 550

2 220 452

14,2

92,6

5 697

12 (13)

Энергогарант

1 776 386

2 052 533

15,5

1 338 378

1 525 662

14,0

74,3

4 751

13 (14)

Астро-Волга

1 329 348

1 377 133

3,6

929 931

953 083

2,5

69,2

2 415

14 (18)

Тинькофф Страхование

1 017 467

1 158 017

13,8

866 078

519 701

-40,0

44,9

7 288

15 (17)

Зетта Страхование

1 021 731

1 124 160

10,0

685 205

763 513

11,4

67,9

4 867

16 (19)

Гелиос

928 853

948 666

2,1

624 717

777 676

24,5

82,0

4 152

17 (16)

Гайде

1 114 167

863 329

-22,5

839 299

1 133 867

35,1

131,3

5 306

18 (22)

Совкомбанк страхование

472 534

758 679

60,6

281 803

448 844

59,3

59,2

3 859

19 (21)

ОСК

664 142

569 577

-14,2

441 182

569 416

29,1

100,0

6 395

20 (26)

Евроинс

354 910

495 013

39,5

183 970

356 246

93,6

72,0

4 494

21 (20)

Армеец

782 753

488 349

-37,6

442 876

503 695

13,7

103,1

4 927

22 (27)

Двадцать первый век

340 183

451 758

32,8

239 414

300 567

25,5

66,5

4 296

23 (23)

Талисман

376 550

440 265

16,9

265 855

494 394

86,0

112,3

5 246

24 (24)

Чулпан

359 164

373 958

4,1

350 245

428 891

22,5

114,7

5 276

25 (29)

Абсолют Страхование

241 255

308 493

27,9

65 682

178 346

171,5

57,8

7 206

26 (36)

Страховая бизнес группа

74 434

254 744

242,2

91 240

218 333

139,3

85,7

7 234

27 (35)

Боровицкое СО

76 836

232 803

203,0

108 166

130 637

20,8

56,1

4 414

28 (30)

Адонис

192 358

227 960

18,5

125 428

141 195

12,6

61,9

3 499

29 (32)

Баск

121 830

139 219

14,3

119 231

136 998

14,9

98,4

5 235

30 (28)

Верна

308 379

131 790

-57,3

467 206

219 296

-53,1

166,4

10 678

31 (33)

Пари

103 874

84 762

-18,4

82 892

98 521

18,9

116,2

6 693

32 (34)

Паритет-СК

88 601

66 715

-24,7

73 206

94 186

28,7

141,2

6 429

33 (40)

Спасские ворота

11 232

29 826

165,5

8 729

12 805

46,7

42,9

9 643

34 (39)

Медэкспресс

12 518

16 354

30,6

10 427

13 878

33,1

84,9

6 331

35 (37)

Полис-Гарант

64 703

15 430

-76,2

34 401

53 059

54,2

343,9

6 611

36 (15)

Юнити страхование

1 291 708

15 183

-98,8

690 550

549 175

-20,5

3616,9

7 303

37 (38)

СДС

13 485

9 954

-26,2

167 266

20 122

-88,0

202,1

5 561

38 (42)

Мегарусс-Д

774

249

-67,9

4 945

946

-80,9

380,4

11 310

39 (44)

РЕСО-Шанс

29

57

97,9

-

44

-

76,7

5 722

Итого

102 961 116

109 462 101

6,3

67 998 826

74 549 237

9,6

68,1

5 551

*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за I полугодие 2020 г.

**Динамика (по умолчанию положительная).

Денежные показатели указаны в тыс. р.

Источник: АСН, по данным Банка России.

new

06.09.2021 15:21

Автокаско: новый рэнкинг страховщиков за первое полугодие 2021 г.

Общие сборы «двадцатки» лидеров рынка автокаско составили 93,2 млрд р. (+23,4%)

За два квартала 2021 г. топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско заключили свыше 2,5 млн договоров (2,4 млн в январе-июле 2020 г.). Выплаты по автокаско за отчётный период увеличились на 16% и составили 52,2 млрд р.

Пятёрка лидеров

Первое место по сборам занимает «Ингосстрах». За январь-июль 2021 г. компания собрала 16,7 млрд р. премии по автокаско (+26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Выплаты в этом сегменте увеличились на 16%, составив 9,0 млрд р.

Второе место у «РЕСО-Гарантии». Страховщику удалось собрать 14,0 млрд р. (+14,7%). Компания выплатила 7,8 млрд р. (+23,8%).

Третью строчку в рейтинге занимает ВСК. Сборы увеличились до 11,0 млрд р. (+32,5%), а выплаты составили 6,2 млрд р. (+9%).

На четвертом месте «АльфаСтрахование». Во втором вартале 2020 г. страховщик занимал третье место, сейчас уступил его «ВСК». Сборы «АльфаСтрахование» равны 10,9 млрд р. (+18,5%), выплаты увеличились до 6,4 млрд р.

В январе-июле 2021 г. «СОГАЗ» занял пятую строчку рейтинга, увеличив сборы на 41% — до 7,2 млрд р. Выплаты компании по автокаско составили 3,1 млрд р. (+34%).

Прогнозы развития рынка автокаско

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов считает, что на среднюю премию по автокаско наибольшее влияние оказал «взрывной» рост цен на новые и подержанные автомобили, что, в свою очередь, связано с несколькими факторами: курс рубля и перебои с поставками автомобилей. В результате на рынке на фоне клиентского спроса возник дефицит машин. Высокий темп роста и у цен на автозапчасти, этот фактор влияет на среднюю выплату по автокаско, отмечает он.

Из-за дефицита автомобилей средняя стоимость новой модели выросла за полугодие, по оценкам экспертов, на 10-14%, а третьем квартале прогнозируют увеличение еще на 1-2%, отметил директор Департамента моделирования и анализа ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев.  По его словам, средний тариф по автострахованию имеет скорее небольшую тенденцию к снижению, но из-за роста стоимости автомобилей премия в рублях растёт. Например, в «Росгосстрахе» с 2020 г. тарифы по каско по новым автомобилям снизились на почти 0,2 процентных пункта, а средняя премия выросла на 18%.

«Цены на новые автомобили за последние два года выросли на 20%—50%. Поэтому при сохранении и даже некотором снижении тарифных ставок, которое мы наблюдаем по отдельным маркам и моделям, подъем средней страховой премии просто неизбежен», — сказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. Такая же причинно-следственная связь наблюдается между размером средней выплаты и стоимостью ремонта автомобилей. СТОА еще с конца прошлого года стали активно повышать свои расценки, аргументируя это ростом цен на запчасти и налоговыми изменениями, ударившими по рентабельности автомастерских. Оба обозначенных тренда продолжатся еще как минимум в ближайшие год-два, считает он.

«Рассматривая общую ситуацию, можно отметить несколько главных факторов, которые будут определять векторы развития рынка каско. В первую очередь, на динамику каско влияют показатели продаж автомобилей — к примеру, рост этого показателя на 30% в первом полугодии 2021 г. обеспечил дополнительный импульс рынку. Однако, на фоне глобальных задержек в поставке компонентов, продажи автомобилей замедляются — уже в июле 2021 г. аналитики отметили снижение на 6,5%, а в августе на 17%», — комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. В ближайшей перспективе, по мнению экспертов, ситуация останется нестабильной, что безусловно повлияет на рынок каско.

При текущем дефиците автомобилей и ситуации с ростом убыточности в первом квартале большинство компаний на рынке приняли курс на увеличение маржинальности своих портфелей. В перспективе года-двух можно ожидать относительной стабилизации рынка и роста средней премии, полагает руководитель департамента управления страховым портфелем по каско компании ВСК Дмитрий Вишняков.

Топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско за первое полугодие 2021 г.

№п/п

Компания

Сборы,тыс.р.

Кол-во дог-в

Ср.премия,р.

Страх.сумма, тыс.р.

Выплаты, тыс.р.

1

Ингосстрах

16 700 340

305 781

54 615

623 329 190

9 058 983

2

РЕСО-Гарантия

14 015 403

316 937

44 221

487 887 041

7 770 338

3

ВСК

11 050 559

273 995

40 331

444 507 912

6 250 251

4

АльфаСтрахование

10 979 919

262 459

41 835

468 335 072

6 454 188

5

СОГАЗ

7 230 516

79 193

91 302

318 669 653

3 113 968

6

Группа Ренессанс Страхование

6 688 241

136 960

48 834

234 199 043

4 502 313

7

Согласие

6 402 842

134 012

47 778

206 887 075

3 801 885

8

Росгосстрах

4 760 935

157 894

30 153

265 865 384,

3 022 732

9

Энергогарант

2 193 567

27 816

78 860

84 216 562

1 142 301

10

Югория

2 086 790

136 089

15 334

116 032 444

1 202 644

11

Тинькофф Страхование

1 819 085

102 907

17 677

125 355 538

893 627

12

МАКС

1 554 103

42 627

36 458

56 730 183

698 877

13

Зетта Страхование

1 434 353

37 907

37 839

55 903 365

728 656

14

Совкомбанк Страхование

1 280 769

27 724

46 197

52 906 611

497 490

15

Абсолют Страхование

620 794

9 338

66 480

33 305 496

299 804

16

ГАЙДЕ

580 362

24 219

23 963

28 304 241

340 804

17

Интери

417 733

5 031

83 032

11 488 766

265 459

18

ОСК

416 138

10 575

39 351

14 864 882

283 558

19

Юнити страхование

415 214

10 154

40 892

22 219 711

658 572

20

АСКО-Страхование

391 494

138 398

2 829

61 983 100

197 036

В целом по рынку

93 188 307

2 542 393

36 654

3 890 399 562

52 257 022